Прийшов «Апрель»: Міннахметови продали «Казанські Аптеки» кубанцям

16.04.2018

Після операції сім'я продовжить розвивати «Корд Оптику» і відкриє в Казані нову очну клініку

Слідом за «36.6» продана ще одна велика аптечна мережа Татарстану - «Казанські Аптеки», 17 років забезпечувала ліками населення республіки. Новий власник - жорсткий дискаунтер ГК «Квітень» краснодарського бізнесмена Вадима Анісімова. Експерти «БІЗНЕС Online» вважають, що продаж навіть трохи запізнилася - настільки похмурі часи настають для фарми. На їхню думку, тепер в республіці розгорнеться цінова війна за виживання, а всі місцеві гравці - тільки «фон, який скоро перетвориться на пил».

Велика аптечна мережа Татарстану - «Казанські Аптеки» - продана краснодарської ГК «Апрель». Сума угоди не розкривається, але, за даними неофіційних джерел, мова йде приблизно про 400-600 млн рублів Фото: «БІЗНЕС Online»

«ВЕЛИКІ МЕРЕЖІ планомірно скуповувати ДРІБНІ»

Як стало відомо «БІЗНЕС Online», на фармацевтичному ринку Татарстану сталася велика угода - холдинг «Казанські Аптеки» продав всю свою мережу аптек краснодарської ГК «Апрель». Цю інформацію «БІЗНЕС Online» підтвердив керівник холдингу «Казанські Аптеки» Володимир Рубцов. Угода відбулася в кінці минулого тижня - ввечері 11 квітня були підписані перші документи. Сума не розкривається, але, за даними неофіційних джерел, мова йде приблизно про 400-600 млн рублів.

Невідомо, чи збереже власник ГК «Квітень» назва «Казанські Аптеки». За словами представника татарстанської мережі, колеги з Кубані поки в роздумах. Ймовірно, якісь аптеки залишаться під існуючим брендом, а якісь будуть перероблені під «Аптечний склад". Цікаво, що за умовами угоди все приміщення «Казанський Аптек» залишаться у власності Міннахметових, нові власники бізнесу будуть використовувати їх на правах оренди.

Мережа «Казанські Аптеки» була створена в 2001 році командою, яка до цього працювала в одній з фармацевтичних компаній. Інвестором виступила відома в Татарстані сім'я Міннахметових, яка і володіла мережею до останнього часу. Нагадаємо, династію Джаудат Міннахметова, голови фонду газифікації Татарстану, продовжують його сини Ірек Міннахметов, нині директор «Татспіртпрома», і Радик Міннахметов, директор стадіону «Казань Арена».

Мережа «Казанські Аптеки» до останнього часу належала відомій в Татарстані сім'ї Міннахметових (на фото - Джаудат Міннахметов, глава фонду газифікації РТ) Фото: «БІЗНЕС Online»

Сьогодні «Казанські Аптеки» - одна з найбільших регіональних мереж, що налічує 112 точок в Татарстані (присутній практично у всіх районах республіки). Є також по одній аптеці в Йошкар-Олі, Ульяновську і Башкортостані. згідно інформації «Фармацевтичного вісника», за підсумками 2017 року «Казанські Аптеки» опустилися в рейтингу аптечних мереж (за даними рейтингу аналітичної компанії AlphaRM) на одну сходинку - з 63-ї на 64-е місце - і закінчили рік з обсягом продажів 1,8 млрд рублів. Приріст виручки склав 3%, а частка ринку в Росії - 0,17%. Чисельність персоналу - близько 900 осіб.

Про те, що казанський гравець цілком може бути проданий великому федеральному, Рубцов говорив ще в 2016 році. «Я не відкрию великого секрету, якщо скажу, що будь-яка мережа створюється, швидше за все, для подальшого продажу. Тому в ситуації, що на фармринку ситуації будь-яка мережа, що працює в Татарстані, буде готова продатися мультирегиональной мережі, якщо будуть запропоновані адекватні гроші », - зазначав він.

У нинішньому ж розмові з «БІЗНЕС Online» Рубцов пояснив, які причини спонукали власників зафіксувати прибуток. «По-перше, зростаюча конкуренція і зменшення прибутковості бізнесу. Укрупнення аптечних мереж лежить в загальній логіці ринку. Все йде до того, що великі мережі планомірно скуповують дрібні. Завдяки цьому зростають їхні обсяги закупівель, великі компанії отримують кращі умови від постачальників і виробників, тому конкурувати невеликим мережам з ними стає все складніше. Крім того, зарплати співробітникам потрібно індексувати, а виручка не росте. Очевидно, що на цьому тлі прибутковість бізнесу з кожним роком тільки падає ».

Він вважає, що ситуація йде до того, що у п'ятирічній перспективі на фармринку залишиться приблизно 100 великих гравців, які будуть тримати весь російський аптечний ринок. Ситуацію сильно ускладнює і те, що на це поле виходять продуктові ритейлери: в кінці минулого року Мінпромторг РФ виніс на публічне обговорення законопроект про продаж ліків в магазинах. В останній редакції документ дозволяє торговим організаціям продавати певні групи безрецептурних препаратів навіть без наявності ліцензії на здійснення фармацевтичної діяльності. У міністерстві вважають, що це дозволить «розвинути внутрішній ринок фармацевтичних товарів», а також підвищити доступність (в тому числі цінову) ліків за рахунок збільшення конкуренції. Однак спеціалізованим аптекам такий поворот нічого доброго не обіцяє.

«Звичайно, якщо цей закон буде прийнятий, ринок дуже сильно трансформується, - прогнозує Рубцов. - Думаю, кількість аптек буде зменшуватися, тому що навіть великі мережі не зможуть конкурувати з продуктовими гігантами. Я вважаю, що закон абсолютно несправедливий з точки зору аптечного ритейлу. Якість послуг, мені здається, буде різко падати, тому що в продуктовому ритейлі навряд чи за ліками буде такий же контроль, як в аптеках. У ліцензованих фармацевтичних організаціях контроль набагато жорсткіше, шанс придбати фальсифікат набагато нижче, ніж в неспеціалізованому закладі ».

«Казанські Аптеки» закінчили 2017 рік з обсягом продажів 1,8 млрд рублів. Приріст виручки склав 3%, а частка ринку в Росії - 0,17% Фото: © Ігор Зарембо, РІА «Новости»

«КВІТЕНЬ» ВЗЯВ КЛІЄНТА «ПАРАФАРМОЙ» І ЦІНАМИ

Єдиний власник мережі «Апрель» - Вадим Анісімов. У базі даних «Контур.Фокус» він числиться засновником кількох десятків компаній, основна діяльність яких - роздрібна торгівля лікарськими засобами в спеціалізованих магазинах (аптеках). У кожному місті присутності юрособа має в назві і місто. Наприклад, ТОВ «Аптечний Склад" Казань "» зі статутним капіталом 10 тис. Рублів було утворено в серпні минулого року.

за даними «Фармацевтичного вісника», мережа «Апрель» закінчила 2017-й з приростом виручки 107% по відношенню до попереднього року і вийшла на 7-е місце в рейтингу федеральних мереж з часткою ринку в 1,94%. Вона представлена ​​в 26 регіонах Росії, налічує близько тисячі аптечних закладів, а загальний обсяг продажів в минулому році склав 21 млрд рублів.

«Квітень» - жорсткий дискаунтер. Рубцов зазначає, що в умовах падіння платоспроможності населення покупцям стає менш важливо візуальне оформлення аптеки - її площа, розкладка, світлі приміщення і т. Д., На перше місце виходить ціна. «Ми помітили, що якщо поруч з нашою аптекою відкривається дискаунтер - маленька, непримітна, занепала на вигляд аптека, частина людей з нашої аптеки йде в ту" забігайлівку ", тому що там препарати дешевше. Люди почали рахувати гроші. Ціна стала визначальним фактором для великої частини населення », - говорить Рубцов. Але на питання, чи не було бажання перетворити «Казанські Аптеки» в дискаунтера, він відповідає негативно.

«Ми ніколи не планували перетворюватися в дискаунтера, так як спочатку заходили на ринок для клієнтів, які цінують зручність, комфорт, якість і високий сервіс. Такий аудиторії зараз стає все менше, - зазначає співрозмовник. - Звичайно, ми втратили в виручці. Але навіть при відкритті поруч з "Казанського Аптеками" третього або навіть п'ятого дискаунтера є ті клієнти, які так і залишилися з нами ».

До того ж у дискаунтера є «смертельний прийом», який дозволяє перемогти конкурента. «Специфіка роботи дискаунтерів полягає в тому, що частина асортименту - від 10 до 30 відсотків - становлять товари під їх власною торговою маркою або випускаються виключно для цих дискаунтерів, - пояснив Рубцов. - І націнка, яку роблять дискаунтери на ці препарати, в рази більше, ніж націнка, яку може зробити, наприклад, наша мережа, купуючи загальновідомі препарати у федеральних дистриб'юторів. У кожного дискаунтера є свій пул препаратів. Як правило, це дженерики - різні препарати з однаковою діючою речовиною, але більш низькою ціною. На відомі брендові позиції, які є у всіх мережах, дискаунтери роблять нульову націнку, а іноді навіть мінусову. У підсумку за рахунок цього зростає товарообіг. "Піднімається" і вся мережа, а це не дає розвиватися місцевим мережам, у яких немає такої переваги, як власна торгова марка. Зробити її можна виключно при великих розмірах мережі - під тисячу аптек ».

В інтерв'ю журналу «Експерт» Анісімов ще в 2015 році розкривав і інші секрети успіху - правильно вловлений формат і супутні товари. Він розповідав, що напрямок аптек почав активно розвивати в 2009 році. «До цього у нас було 12 аптек, це був не основний бізнес. Коли ми зібрали команду і прийняли рішення розвиватися, стали вивчати кращі світові практики. Поїхали в Лондон, в Америку, побачили, що там навіть маленькі аптеки використовували вільний доступ. І ми зрозуміли, що цієї додаткової перешкоди перед відвідувачем не треба взагалі. Європа в ритейлі, звичайно, попереду нас. У Росії ж аптека ніколи не була місцем для спілкування, тільки як пункт видачі чогось вкрай необхідного, - пояснював Анісімов. - У Росії аптеки заточені тільки під ліки. Але подивіться, скільки є ще товарів, які там можна продавати! БАДи, косметика, дитячі товари, гігієна - все це називається словом "парафарма". Вона, як правило, йде з більшою націнкою - ми на ній і заробляємо. В асортименті у нас 45 відсотків парафарми, а по ринку - до 20 відсотків ».

За словами представника «Казанський Аптек», локомотивом продажів аптечного бізнесу, звичайно, залишаються лікарські препарати. «Те, що у нас в аптеках є широкий асортимент супутніх товарів і парафармацевтической продукції, - це бонус для покупця. Зайшовши в наші аптеки, він отримує найширший асортимент, в тому числі косметичні засоби, - каже Рубцов. - Але у нас падають продажі і деяких груп супутніх товарів, які не є специфічним аптечним асортиментом і продаються в будь-якому супермаркеті ».

У самій мережі «Апрель» на запит нашої газети, відправлений за адресами, вказаними на сайті компанії, що не відповіли. Трубки за вказаними телефонними номерами ніхто не взяв.

Рубцов зазначив, що мережа «Корд Оптика» отримає нові інвестиції, причому мова йде не про кількісний розширенні, а про розвиток бренду в скоєному новому напрямку - медичному Фото: «БІЗНЕС Online»

ПРОЕКТ «КОРД ОПТИКА» РОЗВИВАТИМЕТЬСЯ І ПРИРОСТЕ ВЛАСНОЇ очної КЛІНІКОЮ

В кінці 2016 року стало відомо про те, що «Казанські Аптеки» придбали регіонального лідера на ринку оптики - казанську мережа «Корд Оптика». На питання, що буде з цим активом тепер, Рубцов повідомив, що мережа оптик не входить в аптечний бізнес і, відповідно, не продається. Навпаки, цей проект отримає нові інвестиції, причому мова йде не про кількісний розширенні, а про розвиток бренду в скоєному новому напрямку - медичному.

«У травні ми відкриваємо" Корд Клініку ", яка розташовується на вулиці Аделя Кутуя, - розповідає Рубцов. - Це повнофункціональна офтальмологічна клініка, яка буде спеціалізуватися не тільки на офтальмологічних операціях, а й на деяких косметичних. У Казані велика кількість клінік зі схожим профілем, але ми будуємо найсучаснішу і передову клініку з новітніми зразками лазерів, які замовляємо в Німеччині. Наша клініка буде однією з кращих не тільки в Татарстані, але і в Росії. Сегмент - середній і середній плюс, ближче до преміуму ».

За його словами, площа клініки складе більше 1 тис. Кв. метрів. Вона буде багатофункціональною - зі стаціонаром, чим не можуть похвалитися інші схожі клініки в Казані. Так що після операцій можна буде провести кілька днів під наглядом фахівців.

Щоб відкрити, натисніть

ПІДСУМКИ-2017: ФАРМРИНОК ВИРІС НА 10%, А татарстанцев сходити в аптеку НА 19,6 МЛРД РУБЛІВ

згідно дослідженню компанії Alpharm, обсяг фармацевтичного ринку Росії в 2017 році склав 572 мільярдів рублів: зростання в порівнянні з 2016-м - 10%. За підсумками 9 місяців 2017 року країні працювало майже 63 тис. Аптечних точок.

У топ-20 аптечних мереж входять компанії як з Москви, так і з регіонів, але татарстанських мереж в їх числі немає. У топ-5 - московські «Ріглі» (1923 аптеки на жовтень 2017 го), «36,6» (1932), ГК «Еркафарм» (1575), Самарська «Імплозія» (2311) і Пермська «Планета здоров'я». Обсяг продажів у лідера - природно, це Москва - 115,3 мільярда рублів. Що стосується приросту за обсягом продажів, Татарстан в рейтингу розташувався на 8-му місці з обсягом продажів в 19,6 млрд рублів на вересень 2017 року. Виходить, що в середньому кожен житель республіки сходив в аптеку на 5,5 тис. Рублів протягом року. Компанія DSM Group, що спеціалізується на моніторингу фармацевтичного ринку, дає дещо інші дані, об'єднуючи комерційні і державні аптечні мережі. За оцінками її експертів, в 2015 році оборот склав 26,6 млрд, в 2016-м просів до 24,5 млрд, а в 2017-м трохи підріс до 25,9 млрд рублів.

Частку «Казанський Аптек» на місцевому ринку Рубцов оцінює приблизно в 10%. Основними гравцями з федеральних мереж він називає «імплозія», «Віту». З місцевих - державну мережу «Таттехмедфарм», а також комерційні «Сакуру», «Саулик», ТОВ «Рів'єра», ТОВ «Аптека столітник». Є також великі федеральні мережі-дискаунтери - «Планета здоров'я», іжевський «Фармаімпекс». Також присутній башкирський «Фармленд», вже поглинув в минулому році місцеву мережу «36,6» (за оцінками, вона була куплена за 1 млрд, хоча сам екс-власник Артур Уразманов в розмові з «БІЗНЕС Online» суму не підтвердив). За словами співрозмовника газети, з приходу «Фармаімпекса» в республіку в 2006 році і почалося серйозне посилення конкуренції. Про настання федеральних гравців говорять і такі цифри: 44% аптечних продажів фармпрепаратів в ПФО припадає саме на федеральні аптечні мережі.

«Насправді це [прихід нового гравця] тільки на руку покупцеві. Ціна буде постійно знижуватися, якщо, звичайно, не зміниться співвідношення долара і євро до рубля »Фото: Геодакян Артем / TASS

«РОЗПОЧНЕТЬСЯ ВІЙНА, ЦІНА БУДЕ постійно знижується»

Газета «БІЗНЕС Online» попросила експертів оцінити сталася угоду і стан аптечного ринку в Татарстані.

Артур Уразманов - екс-власник мережі «36.6»:

- Я ще рік тому, як тільки ми реалізували свій актив, говорив про те, що республіканський ринок зникне. Тепер практично він і зник, залишилися дрібні гравці. Я навіть не вважаю, що вони є гравцями. Це, скажімо так, фон, який найближчим часом або перетвориться в пил, або буде викуплений федеральними гравцями. Я думаю, що в Татарстані є чотири основні гравці на цьому ринку: «Імплозія», «Віта», ГК «Фармаімпекс» ( «Бережна аптека», «Аптека від складу») і «Фармленд».

Зараз почнеться «війна», тому що «Апрель» - дуже виражений дискаунтер. Ринок Казані знову піде в зону глибокого дискаунті. Подивимося, наскільки «Апрель» зможе скласти жорстку конкуренцію вже існуючим федеральним гравцям. Але я думаю, що вони витримають цю конкуренцію. Насправді це тільки на руку покупцеві. Ціна буде постійно знижуватися, якщо, звичайно, не зміниться співвідношення долара і євро до рубля.

Що стосується продажу ліків в магазинах, Держдума поки не підтримала даний законопроект, він тільки розглядається. Говорити про це ще рано. Зараз це вторинне. Ще одна небезпека для гравців - легалізація продажу в інтернеті, коли люди зможуть не тільки замовляти, а й отримувати фармацевтичні продукти з доставкою додому. Ось це суттєво вплине на ринок - цього гравцям потрібно боятися в першу чергу!

Ми пішли вчасно. Складно говорити про те, як пощастило Міннахметовим, не знаючи суми угоди, але вони йшли вже другим або навіть третім ешелоном. Дізнавшись суму, ми могли б оцінити, пізно чи ні була продана мережу. У будь-якому випадку «Казанським Аптекам» потрібно було йти, тому що вони були прихильниками відкритої форми торгівлі, а даний формат в Росії вмирає. Це великі витрати, великі площі, великі податки.

Олексій Коренев - аналітик ГК «Фінам»:

- Відповідно до даних системи «СПАРК» станом на кінець 2016 роки (більш свіжих даних система поки не дає), компанія «Казанські Аптеки» показала виручку в розмірі 417,815 мільйона рублів, валовий прибуток в розмірі 96,676 мільйона рублів, чистий прибуток в розмірі 15,637 мільйона рублів. Точним підрахунками можливої ​​вартості угоди певною мірою перешкоджає той факт, що ми не можемо оцінити вартість приміщень, які залишилися у власності «Казанський Аптек». Загальна вартість основних засобів відповідно до балансу компанії становить 76,893 мільйона рублів. Але основні засоби можуть включати в себе не тільки нерухомість, а й значна кількість іншого майна, яке також було продано. Так що підрахунки наші будуть вельми приблизними. Виходячи з наявних даних, приблизну вартість угоди можна оцінити в 316-410 мільйонів рублів.

Активна експансія федеральних мереж відбувається зараз не тільки в аптечному бізнесі, але і в усьому роздрібному ритейлі, включаючи продуктовий, електроніку, побутову техніку і т. Д. Багатьом регіональним гравцям вдається, звичайно, вижити, але в умовах зростаючої конкуренції їм доводиться бути більш гнучкими в своїх підходах до операційної діяльності, ретельніше ставитися до планування витрат, знижувати ціни і т. д.

Аптечний бізнес в Росії, в принципі, досить вигідний. При цьому динаміка прибутковості в ньому в цілому відповідає загальній ситуації в економіці держави - в міру зниження доходів населення падають і доходи роздрібних мереж, включаючи аптечні. Але сказати, що там спостерігаються якісь особливі процеси, відмінні від тих, що характерні для роздробу в цілому, ми не можемо.

Дискаунтери останнім часом стали дійсно набувати все більшої популярності. Неважливо, стосується це продуктового ритейлу, DIY або аптек. Багато мереж цілком усвідомлено скорочують свою присутність в інших сегментах торгівлі, зосереджуючи увагу саме на розвиток дискаунтерів (найбільш яскравий приклад - мережа «О'кей», що продала супермаркети і збільшила вкладення в дискаунтери). Причина все так же - знижуються доходи росіян змушують їх шукати магазини, де ті ж самі товари можна купити дешевше. Однак стверджувати, що дискаунтери остаточно «вб'ють» класичну роздріб, ми б не стали. У обох цих видів торгівлі є свої прихильники, і в підсумку співвідношення дискаунтерів і класичних магазинів, в тому числі і в аптечному бізнесі, зупиниться на якомусь рівноважному рівні, продиктованому самим споживачем.

ТОВ «Казанські Аптеки»

Засновники - Міннахметов Заудат Мідехатовіч (51%), Міннахметов Ірек Заудатовіч (49%).

Статутний капітал: 10 000 рублів.

Фінанси на кінець 2016 року:

• баланс - 637,6 млн;
• виручка - 417,8 млн;
• чистий прибуток - 15,6 мільйона.

ТОВ «Фармацевтична компанія (ФК)" Апрель "»

Засновник і генеральний директор - Анісімов Вадим Георгійович (100%).

Статутний капітал: 22, 265 рублів.

Фінанси на кінець 2016 року:

• баланс - 634,7 млн;
• виручка - 577 млн;
• чистий прибуток - 37,8 мільйона.