- НАФТА ВПАЛА ПІД $ 65, Американська валюта укріпилася до рубля
- ТРАМП посперечатися з ОПЕК
- «Психологічну позначку в 70 РУБЛІВ ЗА ДОЛАР КУРС ДО КІНЦЯ МІСЯЦЯ НЕ ПЕРЕЙДЕ»
14.11.2018
Заяви ОПЕК і твіт Дональда Трампа прискорили лавину - від максимумів 2018 року ціни впали вже на 20%
«Ціни на нафту повинні бути набагато нижче, виходячи з пропозиції!» - написав позавчора в «Твіттері» Дональд Трамп, закликавши ОПЕК не знижувати видобуток. Картель же заявляє, що американські сланцеві компанії, невгамовно нарощуючи видобуток, розбалансували ринок. В результаті Brent впав до $ 65, що позначилося і на рублі. Чи чекати зворотного відскоку, розмірковують експерти «БІЗНЕС Online».
Вчора, 13 листопада, курс нафти марки Brent впала до квітневого рівня, пробивши психологічну позначку в $ 67 за барель, а на 23:35 опустившись навіть до $ 64,87 Фото: Єгор Алєєв / ТАСС
НАФТА ВПАЛА ПІД $ 65, Американська валюта укріпилася до рубля
Вчора, 13 листопада, курс нафти марки Brent впала до квітневого рівня, пробивши психологічну позначку в $ 67 за барель, а на 23:35 опустившись навіть до $ 64,87. До ранку 14 листопада, підтвердивши всі вчорашні найгірші очікування ринкових аналітиків, барель котирується в районі позначки $ 65,25. Від попереднього максимуму 2018 року ціни впали більш ніж на 20%.
Слідом за нафтою невідворотно потрапляв і російський ринок акцій. Вчора індекс МосБіржі втратив 0,4% до 2375 пунктів, а РТС через слабке рубля просів на 1,3% до 1100 пунктів. Вранці 14 листопада ці котирування підвисали в поточному стані. На російському ринку акцій в аутсайдерах дня опинилися папери "Роснафти» (-4,6%), "Роснєфті" (-4,3%) і "Лукойлу" (-3,3%). «Татнефть» теж постраждала, на 8:30 14 листопада втративши 2,5% вартості своїх котируються паперів. Але не всі акції в мінусі - наприклад, в лідерах зростання виявився «Новатек», що додав 2,77% вартості паперів.
У зростання пішло і долар. На 8:30 14 листопада він коштував вже 68,13 рубля, хоча в останні кілька тижнів стабільно коливався біля позначки в 65 рублів. Євро теж відреагував збільшенням на 0,85% до 76,87 рубля.
Приводом для ринкових коливань послужили свіжі заяви комітету ОПЕК і обурена реакція на них Дональда Трампа Фото: ALI HAIDER \ EPA \ TASS
ТРАМП посперечатися з ОПЕК
Приводом для ринкових коливань послужили свіжі заяви комітету ОПЕК і обурена реакція на них президента США Дональда Трампа. 12 листопада на зустрічі міністерського комітету ОПЕК + в Абу-Дабі обговорювалося подальше скорочення світового нафтовидобутку. Тоді стало відомо, що картель знову підвищив прогноз по США і погіршив оцінку світового попиту на сировину. За оцінкою ОПЕК, до кінця року сланцевікі Штатів додадуть 2 млн барелів нової видобутку щодня, тоді як попит в глобальному масштабі виросте лише на 1,5 млн барелів. У 2019 дисбаланс посилиться: країни поза ОПЕК збільшать видобуток на 2,23 млн барелів на добу, в той час як новий попит складе тільки 1,29 млн барелів на день. Щоб збалансувати ринок, ОПЕК потрібно виробляти на 1,4 млн барелів менше, ніж зараз (32,9 млн барелів), визнав картель. Міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех сказав, що ОПЕК + оцінює потребу скорочення видобутку для балансування ринку в 1 млн барелів на добу в порівнянні з рівнем жовтня. Він уточнив, що варіант розпуску ОПЕК не розглядається.
Висновки комісії ОПЕК за потребою скорочувати видобуток викликали протест адміністрації США. «Будемо сподіватися, що Саудівська Аравія і ОПЕК не будуть скорочувати видобуток нафти. Ціни на нафту повинні бути набагато нижче, виходячи з пропозиції! »- написав позавчора в« Твіттері »Трамп. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), підтримавши цю точку зору, вчора навіть попередило про ризик дефіциту нафти на світовому ринку до середини 2020 року і, щоб його уникнути, запропонувало Сполученим Штатам Америки наростити видобуток на 10 млн барелів на добу. «Іншими словами, США в майбутні 7 років повинні будуть додати [кількість, рівну обсягу видобутку] Росією, щоб уникнути значного дефіциту на ринку», - заявив в інтерв'ю телеканалу CNBC виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.
«Будемо сподіватися, що Саудівська Аравія і ОПЕК не будуть скорочувати видобуток нафти. Ціни на нафту повинні бути набагато нижче, виходячи з пропозиції! »- написав позавчора в« Твіттері »Трамп Фото: kremlin.ru
11 листопада міністр енергетики РФ Олександр Новак теж заявив про надлишок пропозиції на світовому ринку нафти і великої волатильності. За його словами, винні в цьому і більш м'які санкції США проти іранської нафти, ніж очікувалося. «Ми і раніше говорили, що один з найважливіших факторів для балансу нафтового ринку - це ті санкції, які можуть бути зроблені щодо Ірану», - сказав Новак журналістам. Росія ж, за його словами, в листопаді навіть незначно скоротила видобуток нафти - приблизно на 10 тис. Барелів на добу.
На думку Новака, в умовах такої підвищеної волатильності ОПЕК + не слід приймати поспішних рішень. Тепер серйозне падіння нафтових котирувань учасники ОПЕК повинні обговорити на традиційному засіданні у Відні, яке пройде 5 грудня.
«Російський рубль відреагував на падіння нафти помірним зниженням. Пара USD / RUB піднялася до цифри 68. Найближчі цілі перебувають на рівні близько 68,4-68,5, і вони можуть спокійно бути досягнуті вже сьогодні »Фото:« БІЗНЕС Online »
«Психологічну позначку в 70 РУБЛІВ ЗА ДОЛАР КУРС ДО КІНЦЯ МІСЯЦЯ НЕ ПЕРЕЙДЕ»
«БІЗНЕС Online» зібрав висловлювання ринкових аналітиків щодо поточної ситуації.
Георгій Ващенко - начальник управління операцій на російському фондовому ринку ІК «Фрідом Фінанс»:
- На мій погляд, корекція не завдасть сильного удару по рублю - ціна в 4500 рублів за барель більш ніж сприятлива для експортерів, які звикли до розкоші за останні місяці. Також не очікую зростання інфляційних очікувань в листопаді, хоча перші ознаки того, що це все-таки не за горами, вже є - ЦБ відзначає зростання попиту на валюту, а банки підвищують ставки за вкладами. Пара USD / RUB вчора піднялася на максимум за два місяці, але це не супроводжувалося ажіотажем. Вважаю, що психологічну позначку в 70 за долар курс до кінця місяця не перейде, якщо не буде оголошено про жорсткі санкції.
Очікую зниження в межах 1 відсотка. Приводом є зовнішній фон. На локальному і зовнішньому ринках мало помітних подій. Орієнтуюся на діапазон 2350-2380 пунктів за індексом МосБіржі. Орієнтир по парі USD / RUB: 67-68.
Анна Бодрова - старший аналітик « Альпарі »:
- Все найяскравіше і динамічний в останні тижні відбувається на ринку нафти. Напередодні «ведмеді» тут добре попрацювали і збіль-таки барель Brent нижче підтримки на позначці 65 доларів. Фактично наша мета зниження відпрацьована, новий мінімум варто на рівні 64,61 долара.
Розпродаж посилилася на нейтральному зовнішньому фоні, що може вказувати на пік зниження всередині поточного середньострокового спадного тренда. Є ще кілька ознак того, що барель може призупинити падіння, а оптимісти - відкупити частину продажів. По-перше, це колосальна перепроданність в сировину, для Brent поточні рівні перепроданості останній раз спостерігалися чотири роки тому. По-друге, швидкість падіння ціни - за добу барель північноморської нафти втратив майже 7 відсотків вартості, що може вказувати і на емоційну природу продажів (всі продають - і я продаю), і на технічну (десь могли масово спрацювати стоп-лосс) .
По-третє, є ознаки контанго - дальній ф'ючерсний контракт торгується з премією до базового активу, що може вказувати на впевненість ринку в майбутніх високих цінах. Це, природно, не ознака швидкого і наближається розвороту, але як один із сигналів завершення поточного руху цілком може прийматися.
Гальмування продажів в Brent може статися біля позначки близько 64,5-65 доларів. Десь тут обов'язково знайдуться бажаючі викупити частину продажів на низьких цінових рівнях. Нова підтримка присутня на рівні 64,05 долара, до неї ринок прийде в разі відновлення зниження і нової хвилі погіршення ринкових настроїв. В області 64,5-64 доларів проходить лінія корекції до глобального висхідного торговому каналу. Це теж може бути областю гальмування продажів. Сильна підтримка коштує значно нижче - на позначці в 60-60,5 долара.
Ось що ще хочеться відзначити: ціна 65 доларів за барель Brent - це приблизна межа, де профіцит російського бюджету за рахунок космічно високих нафтових цін перетворюється в дефіцит, як карета в гарбуз у відомій казці. Це ризики і для скарбниці, і для рубля, і для ринку ОФЗ.
Василь Карпунин - експерт « БКС Брокер »:
- На денному графіку Brent зараз спостерігається критична перепроданність, яка в останній раз фіксувалася в січні 2015 року. Тоді котирування згодом відскочили з 46 до 63 доларів. Зараз також є шанси на висхідну корекцію, але питання в тому, за яких рівнів вона почнеться.
З технічної точки зору пропоную орієнтуватися на два кордону по Brent. Перший вже практично досягнуто - 64 долара (38,2 відсотка по Фібоначчі від всієї хвилі зростання з 2015 року). Якщо припустити, що і цей рівень все-таки буде пройдено, то далі в якості точки розвороту спадної тенденції можна буде орієнтуватися на нижню межу up-тренда останніх років - вона розташована біля рівня в 61,5-62 долара.
Крім сильної перепроданості на користь швидкого відскоку нафти і в цілому сировинних товарів, які в останні дні залишаються переважно під тиском, каже початок відкату по USD. Індекс американського долара в понеділок-вівторок досяг цільових значень в районі 97,4-97,8 пункту, після чого почалося зниження.
Крім того, настільки потужне падіння нафти може спровокувати ключових чиновників країн ОПЕК + почати все більше і більше говорити про необхідність зниження видобутку в 2019 році, що позитивно сприймається учасниками ринку. Словесні інтервенції напередодні засідання ОПЕК 6 грудня ми в будь-якому випадку почуємо.
Російський рубль відреагував на падіння нафти помірним зниженням. Пара USD / RUB піднялася до цифри 68. Найближчі цілі перебувають на рівні близько 68,4-68,5, і вони можуть спокійно бути досягнуті вже сьогодні. Більш того, в моменті ми не виключаємо і більш істотного емоційного підйому в разі, якщо так і не реалізується сценарій відскоку по Brent.
