Готовий бізнес-план екскурсійного бюро

1. 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. 2. ОПИС КОМПАНІЇ І ГАЛУЗІ
3. 3. ОПИС ПОСЛУГ
4. 4. ПРОДАЖУ І МАРКЕТИНГ
5. 5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
6. 6. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
7. 7. Оцінка ефективності
8. 8. РИЗИКИ І ГАРАНТІЇ
9. Додаток 1 і Додаток 2
10. Свій бізнес: екскурсії і прогулянки по річці
11. Як відкрити агентство au-pair (свій бізнес на міжнародних обмінах)
12. Як відкрити туристичний бізнес
13. Свій бізнес: як заробити на велотурах
14. Свій бізнес: квадроцикли напрокат
15. Свій бізнес: як відкрити дитячий літній табір

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Мета проекту - організація екскурсійного бюро в м Ростові-на-Дону (торгова марка «Донський турист»). Спеціалізація - надання послуг з проведення екскурсій, дорослих і дитячих, по Ростову-на-Дону і області. Замовниками можуть бути як приватні особи, так і організації, туристичні фірми.

Підстава для реалізації проекту - зростання популярності внутрішнього туризму в Росії на тлі зниження загального добробуту громадян і блокування популярних міжнародних туристичних маршрутів.

Проект необмежений у часі, інвестиційний період розраховується на п'ять років. Рішення про інвестування приймається на підставі інтегральних показників проекту (Табл. 1).

Таблиця 1. Інтегральні показники ефективності проекту

2. ОПИС КОМПАНІЇ І ГАЛУЗІ

Місце розташування і реалізації проекту - м Ростов-на-Дону. Місто є столицею Південного федерального округу і найбільшим містом Півдня Росії. Населення міста становить 1,1 млн. Чоловік; населення ростовської агломерації - 2,16 млн. осіб. Ростов-на-Дону заснований в 1749 році і має багаті культурні традиції; Ростовська область - центр козацтва; столицею донського козацтва є р Новочеркаськ. Крім того, в області розташовані різні культурно-історичні об'єкти: Таганрог, Азов, Старочеркасск, Вешенская і інші.

Принцип діяльності підприємства - надання послуг з проведення екскурсій на території Ростова-на-Дону та Ростовської області.

Малюнок 1. Динаміка основних показників галузі в 2008-2014 рр.

Як видно з Рис. 1, незважаючи на коливання в кількості туристичних компаній, що виявляє тенденцію до зниження з кількості з 2011 року, виручка галузі стабільно зростає. Це пов'язано з розвитком внутрішнього туризму в цілому по країні, і в Ростовській області в чесності.

Держпрограмою Ростовської області «Розвиток культури та туризму» передбачені наступні форми прямої фінансової підтримки суб'єктів туристичної індустрії:

- субсидування частини витрат (до 80%) на придбання основних засобів для надання послуг у сфері виїзного і внутрішнього туризму;

- субсидування частини витрат (до 80%) на класифікацію готелів і інших засобів розміщення на території Ростовської області;

- субсидування частини витрат (до 70%) на рекламно-інформаційне просування регіонального туристичного продукту.

Таким чином, в регіоні законодавчо створюються всі умови для розвитку проекту.

При цьому, на внутрішньому туризмі спеціалізуються не більше 15% всього обсягу туристичних компаній. З огляду на, що підприємство надає послуги безпосередньо з організації екскурсій, і, по суті, не є туристичним агентством, дані підприємства не можна віднести до прямих конкурентів.

«Донський турист» приймає від туристичних агентств замовлення на організацію екскурсій, які потім проводить власними силами. Агентства отримують комісію в розмірі 10% від вартості екскурсії. До основних засобів підприємства відноситься екскурсійний автобус на 50 місць, обладнаний телевізорами, холодильником і т.д. У штаті присутні два екскурсовода з досвідом роботи і знанням регіону. Екскурсоводи працюють одночасно з двома малими групами, що забезпечує більш високий рівень комфорту для туристів в порівнянні зі звичайною схемою, коли один автобус обслуговується одним екскурсоводом. Екскурсії проводяться по культурних та історичних пам'яток міста та області.

3. ОПИС ПОСЛУГ

«Донський турист» надає послуги з організації та проведення екскурсій по Ростову-на-Дону та Ростовської області з використанням власного транспорту і обслуговуючого персоналу. Пропонуються три основних типи екскурсій, різних за часом. На кожен часовий тип розроблено кілька екскурсійних програм. Перелік програм наведено в Табл. 2.

Таблиця 2. Перелік екскурсійних програм

У процесі кожної екскурсійної програми ведеться супровід професійним гідом. Поза автобуса туристична група розбивається на дві малих групи, кожна з яких отримує власного екскурсовода.

В ході 5-годинних програм передбачено перерву на легкий обід - 20-25 хвилин; в ході 10-годинних програм - повноцінний обід в заброньованому ресторані середнього цінового сегмента (вартість обіду не входить у вартість екскурсії), а також два коротких перерви по 20 хвилин.

Змінні витрати на послуги формуються з оплати праці гідів, витрат на паливо і експлуатацію автобуса, а також з комісійних агентств. Змінні витрати і кінцева вартість послуг наведені в Табл. 3.

Таблиця 3. Вартість послуг та змінні витрати

4. ПРОДАЖУ І МАРКЕТИНГ

Продажі послуг здійснюють менеджери з продажу, вони ж приймають заявки від агентств. На першому етапі визначаються найбільш ймовірні партнери по ряду критеріїв:

- основна орієнтація на внутрішній туризм;

- хороша репутація на ринку;

- досвід роботи не менше 1,5 років при активному розвитку.

Потім здійснюється активна робота щодо розвитку партнерських відносин. Розсилаються пропозиції щодо співпраці, проводяться телефонні переговори. При необхідності, власник проекту підключається до переговорів, виїжджає на зустрічі.

Для розміщення повної інформації про програми, демонстраційних матеріалів, умов співпраці та іншого, створюється інтернет-сайт високого рівня. Через сайт можливе бронювання місць на екскурсії. Передбачається, що до третього року роботи залежність «Донського туриста» від замовлень агентств буде знижена не менше, ніж на 30%.

Передбачається участь бюро «Донський турист» в різних іміджевих заходах регіонального значення в якості спонсора за умови надання можливості популяризації регіональних туристичних напрямків. Також передбачається активна робота зі школами міста і області з метою прямих продажів екскурсійних програм.

Конкурентне середовище представлена ​​п'ятьма прямими конкурентами - організаторами екскурсій по аналогічним програмам. Цінова політика - від бюджетної до середньої. Якість транспорту і пропонованих послуг - нижче середнього і середнє. Як правило, компанії використовують застарілий транспорт в незадовільному стані, що не тільки знижує комфорт від поїздки, але і робить ймовірність поломок в дорозі високою. Крім цього, використовується тільки один гід на один автобус, що робить екскурсію не завжди комфортною через те, що не всі екскурсанти можуть підійти досить близько до об'єкта екскурсії або ж почути гіда. Цінова політика конкурентів - в основному на рівні «стандарт» при зазначених вище недоліки.

Таким чином, конкурентні переваги бюро «Донський турист» полягають в наступному:

- транспорт в хорошому стані - не дивлячись на те, що автобус купується було у використанні, його залишкова вартість значно вище, ніж у транспорту конкурентів; технічний стан перевіряється при покупці для того, щоб мінімізувати ризик поломок в дорозі;

- висока кваліфікація водія - професіоналізм дозволяє йому використовувати найбільш зручні маршрути, орієнтуватися в русі міського транспорту, уникати аварійних ситуацій і робити поїздку максимально комфортною;

- два гіда - дозволяють розбити велику групу на дві малих, що забезпечує більш комфортні умови екскурсії, більше уваги кожному екскурсанти і його питань, доступність об'єктів екскурсії і т.д .;

- високі комунікативні навички гідів дозволяють уникнути сухості викладу матеріалу і зробити екскурсію більш цікавою і такою, що запам'ятовується.

5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

До основних засобів підприємства відноситься екскурсійний автобус зарубіжного виробництва, б / у, в хорошому стані. Місткість автобуса - 50 осіб. Розрахункова середня заповнюваність - 45 осіб. Автобус має все необхідне обладнання для здійснення екскурсій тривалістю менше 12 годин.

План екскурсій складається власником підприємства спільно з професійними гідами, які входять до штату підприємства.

Попит на екскурсійні послуги мають сезонний характер. Максимальний рівень припадає на період з травня по вересень; взимку настає спад. Однак, з огляду на, що більшість програм не мають сезонного характеру, навіть взимку зберігається певний рівень попиту. Сезонні коливання попиту і показники виручки наведені в Додатку 1 даного бізнес-плану.

Максимальний місячний обсяг продажів розрахований виходячи з реалістичного сценарію і наведено в Табл. 4 даного бізнес-плану.

Таблиця 4. Щомісячний розрахунковий обсяг продажів послуг

Основні активи в плані трудових ресурсів - це, безумовно, професійні гіди, до яких пред'являються високі вимоги, до яких можна віднести не тільки великі знання історії та культури Донського краю, а й уміння активної роботи з аудиторією, високі комунікаційні навички, покликані забезпечити не тільки інформативність поїздки, а й зацікавленість екскурсантів. Форма оплати праці гідів - відрядна, зі ставкою 1000 руб. за годину роботи. Оплата праці гідів відноситься на змінні витрати і не відбивається в розрахунковій таблиці штатного розкладу.

Професіоналізм водія автобуса також має велике значення для комфорту і безпеки пасажирів. З цієї причини до кваліфікації водія також пред'являються високі вимоги - безаварійний досвід водіння екскурсійного автобуса не менше 10 років, знання основ автосправи, відсутність шкідливих звичок. Водій має комбіновану оплату праці - фіксований оклад 30 000 рублів на місяць і 300 рублів за годину екскурсії.

Фахівці з продажу повинні мати досвід роботи в туристичній сфері не менше 3 років.

Підпорядкування всіх працівників відбувається безпосередньо власнику проекту. Власник має досвід підприємницької діяльності, знанням трудового законодавства і галузевих нормативів туристичної галузі.

Таблиця 5. Штатний розклад і фонд оплати праці

6. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Фінансовий план складений на п'ятирічну перспективу. При цьому, проект необмежений у часі. Розраховані постійні і змінні витрати, визначена виручка помісячно з урахуванням сезонності, розрахований грошовий потік (cash-flow).

Інвестиційні витрати за проектом становлять 5,85 млн. Руб., З яких 2,0 млн. - власні кошти ініціатора проекту. Залучення суми, що залишилася здійснюється за допомогою банківського кредиту терміном на 48 місяців і під 20% річних. Виплата зобов'язань по кредиту здійснюється ануїтетними платежами, кредитні канікули - три місяці. Основна частина вкладених коштів використовується для придбання автобуса. Амортизація розрахована лінійним способом на п'ятирічний термін.

Звіт про рух грошових коштів наведено в Додатку 2 даного бізнес-плану.

Таблиця 6. Інвестиційні витрати

Таблиця 7. Постійні витрати

7. Оцінка ефективності

На підставі фінансового плану розраховуються інтегральні показники ефективності проекту (Табл. 1). Оскільки фінансовий план розраховується на відносно тривалий термін, для обліку вартості грошей у часі вводиться ставка дисконтування, що дорівнює 5%. Розмір ставки обумовлений освоєної технологією роботи, пропозиція не є інноваційним, конкуренція відносно низька, ринок сформований і досліджений.

Термін окупності проекту становить 17 місяців, дисконтований термін окупності - 18 місяців. При таких, досить солідних капітальних вкладеннях - це невеликий термін.

Чиста приведена вартість (NPV) - 16,93 млн. Руб., Що значно перевищує початкові інвестиції. Внутрішня норма прибутку (IRR) - 6,0%, що вище ставки дисконтування, а це говорить про інвестиційну привабливість проекту. Індекс прибутковості (PI)> 1, що також говорить про те, що проект в значній мірі прибутковий.

8. РИЗИКИ І ГАРАНТІЇ

Можна виділити наступні ризики, пов'язані з реалізацією проекту:

- вихід на ринок нового конкурента аналогічного рівня - ємність ринку на сьогоднішній день досить велика для того, щоб вмістити кілька аналогічних пропозицій; при цьому, необхідно встановити міцні партнерські відносини з ключовими агентствами;

- модернізація основних засобів конкурентами - ймовірність низька, оскільки за відомими даними, конкуренти відчувають дефіцит вільних грошових коштів;

- погіршення загальної економічної ситуації в країні - при існуючих відносно низьких розцінках на внутрішній туризм, зниження платоспроможності населення може потенційно залучити клієнтів з більш дорогих сегментів ринку;

- невиконання плану продажів - малоймовірно, оскільки в штат приймаються тільки досвідчені менеджери, а цінова політика сформована в максимально конкурентоспроможної формі.

Додаток 1 і Додаток 2

Показники сезонності і виручка підприємства

Фінансовий план

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

23.06.2016

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: