Як вкласти гроші в Нафта, газ, сировину - Інвестиції в Нафта, газ, сировину - рентабельність і ризики інвестицій в Нафта, газ, сировину на Invest Rating

1. Об'єкт інвестування в нафту, газ, сировину
2. Класифікація інвестування в нафту, газ, сировину
3. Цілі і завдання інвестування в нафту, газ, сировину
4. Способи інвестування в нафту, газ, сировину
5. Ризик інвестування в нафту, газ, сировину
6. Результат інвестування в нафту, газ, сировину

Коли мова стосується великих інвестицій, одним з основних інструментів інвестування завжди розглядався сировинний ринок. Динаміка розвитку біржової індустрії привела до того, що навіть незначний обсяг капіталу зараз може бути інвестований в сировину. Тим не менш, багато приватні інвестори все ж не розглядають ринок нафти або газу, як найбільш перспективні для вкладень, хоча подібні інвестиції не мають прямої кореляції з фондовими ринками і можуть вважатися ефективним інструментом в період рецесії, а також для диверсифікації інвестиційного портфеля.

Незалежно від переваг інвесторів, ціни на нафту і природний газ залежать від глобальної ситуації на світових ринках, тому всупереч оманливою стабільності і затребуваності енергоносіїв, інвестор має ті ж ризики, що і в разі інвестування в інші ринки.

Що стосується ліквідності, то інвестування в сировину, а особливо в нафту ставитися до досить ліквідним вкладенням в довгостроковій перспективі.

Об'єкт інвестування в нафту, газ, сировину

Інвестиції в сировині не мають на увазі пряму купівлю природного газу, сирої нафти або мазуту. Варіантів вкладень безліч. Можливе придбання ф'ючерсів, в тому числі купівля опціонів. Якщо інвестор вважає за краще операції на фондовому ринку, то можливо придбання акцій компаній, що займаються нафтовидобутком, а також залучених до прямий чи опосередкований процес виробництва, переробки і реалізації сировинних товарів. До того ж, можливо інвестування в ПІФи, орієнтовані на окремі галузі та індустрії.

Якщо ви віддаєте перевагу фондам ETFs, то портфель певного фонду з акцій компаній, що належать до обраної інвестором категорії сировини, дозволяє отримати доступ безпосередньо до фізичного сировини, цінних паперів, а також ф'ючерсах як на кошик, так і на окремі сировинні товари.

Класифікація інвестування в нафту, газ, сировину

Отже, існує велике різноманіття сировинних товарів, до числа яких належить нафту, природний газ, вугілля, мазут та інші похідні нафтопродукти.

Слід виділити основні категорії, які найкращим чином відображають індустрію:

• Нафта марки Brent і WTI;
• Природний газ, ф'ючерси на який торгуються на біржі NYMEX;
• Вугілля, в тому числі коксівне вугілля;
• Похідні нафтопродукти, до яких можна віднести мазут і бензин;

Кожна окрема категорія сировини має свій ринок і біржові майданчики, на яких можлива їх покупка і продаж.

Цілі і завдання інвестування в нафту, газ, сировину

Як і в будь-якої категорії інвестування, вкладення в нафту, газ чи сировину передбачають отримання прибутку. Безперервне зміни попиту і пропозиції на дані ресурси, а також значні зміни цін, що відбуваються протягом всієї історії торгівлі сировиною, показують перспективність даного напрямку. Більш того, зміна цін на енергоресурси, будь то газ або нафту, мають вкрай високий вплив на економіку окремих країн і компаній. В такому випадку, інвестиції в сировинні ринки необхідно розглядати не тільки як інструмент отримання доходу, але і як важливий інструмент мінімізації ризиків і диверсифікації портфеля. На сьогоднішній день, завдяки розвитку біржової інфраструктури і технологій, інвестувати в сировинні товари може практично кожен індивідуальний інвестор.

Способи інвестування в нафту, газ, сировину

Інвестування у ф'ючерси

Кожен сировинний ринок унікальний і залежить від різних факторів. Проте, найбільш популярними і затребуваними вважаються ринки нафти і природного газу.

Якщо ви припускаєте торгувати нафтою, в такому випадку вам можуть бути доступні такі марки нафти, як Brent, WTI і Light Sweet. Ф'ючерси на нафту марки Brent торгуються на терміновому ринку Московської Біржі і доступні через відкриття торгового рахунку у ліцензованій брокерської компанії. На відміну від Brent, нафта марки WTI торгується на біржі NYMEX в Нью-Йорку. До того ж доступна російська марка URALS на позабіржовому ринку Росії. Інвестиції у ф'ючерси вважаються найбільш ліквідними вкладеннями. Більш того, інвестору доступно кредитне плече і право на продаж - short sell, що дають додаткові можливості управління ризиками.

Інвестування в ПІФи

Доступ до інвестицій в нафту або газ може бути здійснений через ПІФи, які інвестують в сировинні ринки і компанії, пов'язані з видобутком, переробкою і використанням сировини. Як і у всіх напрямках інвестування, вкладення в ПІФи мають свої плюси і мінуси. Слід з особливою ретельністю підходити до вибору фонду і вивчення історії його менеджменту.

Але якщо ви вважаєте, що та чи інша компанія, що спеціалізується на ринку сировини, має великі перспективи зростання, то вкладення можуть бути зроблені безпосередньо в акції даної компанії на фондовому ринку.

Інвестування в CFD-контракти

Для інвестування необхідно відкрити торговий рахунок в брокерській компанії, яка надає своїм клієнтам такі інструменти, як контракт на різницю (CFD). Важливо відзначити, що CFD більшою мірою використовується для спекулятивних операцій на біржі тому немає передбачає особистої покупку товару. Проте, подібний інструмент може бути зручним рішенням в разі обмеженого капіталу інвестора.

Ризик інвестування в нафту, газ, сировину

Інвестування на терміновому ринку, як і на багатьох інших ринках не є безризиковим. Відмінною рисою можна назвати той факт, що ринок нафти більшою мірою залежимо від політичної ситуації в світі. В силу того, що великих виробників нафти в світі небагато, виникають геополітичні ризики, які пов'язані з фундаментальними факторами. До того ж, країни, що входять в картель мають досить сильний вплив, щоб впливати на вартість нафти, що в свою чергу не властиво вільної ринкової економіки.

З не менш значимих чинників слід зазначити розвиток технологій, як наприклад альтернативні джерела енергії, що витісняють використання класичних енергоресурсів, а також видобуток сланцевої нафти і газу.

Важливо відзначити, що ризики інвестицій в сировинні ринки також пов'язані з інструментами, через які ви інвестуєте. Так, наприклад, вкладення в акції газодобувних компаній не обмежують вас від ризику банкрутства самої компанії, навіть при зростаючих цінах на газ.

Результат інвестування в нафту, газ, сировину

Говорячи про перспективи вкладень в сировину можна впевнено сказати, що тут є місце для маневру і великих доходів. Кожен з ринків специфічний і унікальний, в силу цього існують можливості не тільки знайти вигідний інструмент інвестування, а й використання даних ринків для гарної диверсифікації портфеля.

Не можна дати однозначний висновок щодо всієї індустрії, але її привабливість і перспективи не зникнуть в найближче десятиліття навіть незважаючи радикальна зміна технологій та позбавлення залежності планети від потреб в енергоресурсах. І, якщо ви все ще цікавитеся інвестуванням в нафту або газ, важливо вивчити особливості цих настільки затребуваних ринків.