13.05.2015
Ринок вантажних автомобілів обвалився вже на 62%, а продажі «КАМАЗів» тануть від місяця до місяця
КАМАЗ напередодні вийшов на трудову вахту і оприлюднив гнітючі підсумки роботи за 4 місяці 2015 року. На російському ринку завод продав 5 тис. Вантажівок - на 49% менше, ніж роком раніше. І поки проглядається лише тенденція до подальшого падіння: в січні-лютому продажі впали на 41%, за три місяці - на 46%, а бізнес-план компанії на рік передбачав зниження активності покупців лише на 20%. Як з'ясував «БІЗНЕС Online», в кінці травня рада директорів, ймовірно, перегляне ці плани.
ЗА 13 ДНІВ КОНВЕЙЕР буде працювати тільки ОДНОГО РАЗУ
КАМАЗ у вівторок знову приступив до повноцінної роботи після тривалої паузи, пов'язаної з травневими святами. Конвеєр був зупинений ще 29 квітня і за весь цей час запускався тільки на один день - 5 травня. Решта 12 днів камазовци або відпочивали, або були зайняті на тимчасових роботах. Як повідомив кореспонденту «БІЗНЕС Online» керівник прес-служби компанії Олег Афанасьєв, в залишок травня підприємство буде працювати в режимі 5-денного робочого тижня, однак 22 і 29 травня буде простоювати (ці дні співробітникам КАМАЗа оплатять із розрахунку 2/3 окладу). У червні ж автогігант знову повернеться в триденний ритмічний режим (якщо, звичайно, це можна назвати ритмом).
У такому світлі гнітючі підсумки роботи підприємства за перші чотири місяці 2015 року, здавалося б, здивувати не можуть, але, на жаль, вони все одно здивували. За повідомленням прес-служби компанії, в січні-квітні в країні було продано 5 тис. Вантажівок «КАМАЗ» - на 49% (!) Менше, ніж роком раніше. А весь російський ринок вантажних автомобілів повною масою 14 - 40 тонн за підсумками чотирьох місяців склав 9,2 тис. Штук, обвалившись відразу на 62% в порівнянні з січнем-квітнем 2014 року. У татарстанських автовиробників є лише слабка втіха: ринкова частка КАМАЗа навіть зросла за звітний період з 41% до 54%. У той же час, як повідомив «БІЗНЕС Online» джерело в галузі, частка іномарок скоротилася з 41 до 26%, «МАЗів» - з 11 до 4%, і тільки «Урали» поряд з челнінцев наростили свою присутність з 7 до 16% (спасибі гособоронзаказу).
АЛЬТЕРНАТИВНА СТАТИСТИКА: КАМАЗ ВПАВ РАЗОМ З РИНКОМ
Тепер альтернативний погляд на останні руху на авторинку. За даними аналітичного агентства "Автостат" (його експерти використовують дещо іншу методику: по-перше, вважають поставлені на облік авто, по-друге, включають в статистику більш легкі вантажівки, які не є прямими конкурентами Челнінского), обсяг ринку нових вантажних машин повної маси понад 3,5 тонн у квітні склав 3,8 тис. штук - на 58,7% менше, ніж в квітні минулого року. Втрати несли всі бренди з першої десятки: і якщо КАМАЗ практично повторив загальну динаміку, а МАЗ показав ще гірший результат, то падіння ГАЗу і «Уралу» виявилися не настільки чутливим.
Перші рядки квітневого Топ-10 займають два вітчизняних бренду - КАМАЗ і ГАЗ. Лідером, як і раніше залишається челнінскій завод, який продав 1,2 тис. Автомобілів (-58%), в той час як виступаючий в легшій ваговій категорії ГАЗ реалізував 581 вантажівка (-34%). «Бронзу» від «Автостат» отримав МАЗ з 299 авто, але його продажі скоротилися сильніше, ніж ринок в цілому (-64%). Далі в рейтингу йдуть Hyundai (251 шт., -54,9%), «Урал» (240 шт., -39,8%) і Scania, яка показала найглибше падіння з учасників Топ-10 (169 шт., -77 , 8%).
Менше інших в квітні втратив САЗ (-4,1%), який продав 162 вантажівки. За ним слідують Isuzu (155 шт., -30,2%), MAN (133 шт., -60,1%), а замикає десятку Hino (91 шт., -58,1%). Як заявив «БІЗНЕС Online» виконавчий директор агентства «Автостат» Сергій Удалов, настільки всеосяжне падіння продажів обумовлене скороченням ринку будівництва та перевезень. «Поки немає змін у загальній економічній ситуації країни, що не буде потреби в оновленні парків транспортних засобів, а отже, і зростання ринку комерційної техніки, - вважає Удалов. - Заходи держпідтримки сьогодні виражаються в держзамовлення вантажної техніки для федеральних і силових структур, але прогнозувати на перспективу складно. Тільки якщо економіка в цілому буде зростати, почнеться зростання і автомобільного ринку ».
Якщо ж оцінювати продажу конкретних моделей авто, до Топ-10 квітня увійшли 7 вітчизняних вантажівок: три «КАМАЗа» і чотири «ГАЗу». Абсолютним лідером ринку став «КАМАЗ-6511», який знайшов 307 покупців. Але, знову ж таки, все моделі з першої десятки закінчили квітень мінусі, за винятком машини Gazon Next Горьковського автозаводу (і то лише тому, що ця новинка в квітні 2014 року ще не вийшла на ринок). До речі, Gazon Next зайняв другий рядок модельного Топа з 216 проданими вантажівками.
БІЗНЕС-ПЛАН оновити ДО КІНЦЯ ТРАВНЯ
На КАМАЗі з тривогою чекали 2015 року та не приховували, що він буде важким для автопрому. Досить сказати, що бізнес-план на поточний рік компанія оприлюднила лише в кінці березня. Тоді челнінцев ще планували продати в Росії 26 тис. Вантажівок - на 20% менше, ніж їм вдалося реалізувати в 2014 році. На початку квітня генеральний директор КАМАЗа Сергій Когогин практично повторив цей прогноз, заявивши , Що падіння виробництва на Челнінского автогіганта в нинішньому році може скласти до 20%. Однак за підсумками січня-лютого продажі впали на 41%, січня-березня - на 46%, і ось тепер - на 49%. Виникає питання: чи вдасться топ-менеджменту компанії виправити ситуацію і до кінця року досягти показників, закладених в бізнес-план?
У бесіді з кореспондентом «БІЗНЕС Online» зазвичай бадьорий Афанасьєв не випромінює оптимізму. «На превеликий жаль, для оптимізму поки підстав великих немає. Ну який оптимізм, якщо ринок обвалився на 62 відсотки ?! »- зазначив він. Афанасьєв нагадав, що ще в липні минулого року в компанії було прийнято антикризовий план, який складається з трьох основних пунктів: скорочення витрат, збільшення частки на ринку, що падає і модернізація модельного ряду. Що стосується прогнозів, то прес-секретар КАМАЗа вважав за краще не називати конкретних цифр.
«Ми поки прогнозів до кінця року не будуємо. Десь в кінці травня, напевно, можна буде розглядати прогнози до кінця року по всьому ринку і наш оновлений бізнес-план, - сказав Афанасьєв. (До речі, на 21 травня призначено засідання ради директорів компанії - прим. Ред.) - На сьогодні ми поки не можемо однозначно сказати, яке буде падіння ринку до кінця року і яке буде у нас. Але у наших маркетологів є обережне думку про те, що ми або вже зараз досягли дна, або знаходимося зовсім недалеко від нижчої точки падіння ринку. Це, звичайно, сумний факт, проте ми сподіваємося, що ряд причин призведе до пожвавлення ринку ».
На що ж розраховують челнінцев? По-перше, вичерпаний весь запас ажіотажного попиту, який виник в грудні минулого року через обвал рубля: за висловом Афанасьєва, «всі продані тоді машини вже використані». По-друге, головною причиною обвального падіння попиту було підвищення ключової ставки ЦБ РФ. Через це постало лізинг, зупинилося кредитування - під непідйомний відсоток, природно, ніхто вантажівки купувати не бажав. «Однак зараз в цьому плані ситуація стабілізувалася, Центробанк знизив ставку, банки почали кредитування, лізинг оживає. Всі ці симптоми дозволяють сподіватися, що ситуація на ринку стабілізується. Більш того, всі ті заходи, які робив уряд за підтримки автовиробників, тільки зараз починають давати віддачу », - вважає прес-секретар КАМАЗа.
Крім того, Афанасьєв зазначив, що в минулу кризу 2008 - 2009 років ринок важких вантажівок вдалося реанімувати за рахунок масштабних будівництв у Сочі, Казані і Владивостоці - держава вливала гроші у великі інфраструктурні проекти, що в кінцевому підсумку оживило економіку. Сьогодні на КАМАЗі сподіваються, стабілізувати ситуацію вийде завдяки, в тому числі, реалізації таких проектів, як ВСМ Москва - Казань, будівництво кримського моста, магістрального газопроводу «Сила Сибіру» і інших подібних до них.
Але це, так би мовити, погляд за горизонт, поки ж фінансові показники КАМАЗа залишають бажати кращого. Нагадаємо, що 17 квітня КАМАЗ опублікував тримісячну бухгалтерську звітність за стандартами РСБУ. Згідно з документом, виручка заводу впала на 22,7% відносно першого кварталу 2014 року, а операційний збиток зріс на чверть. І тільки інші статті витрат і доходів змогли поліпшити цю нерадісну картину: більш того, чистий збиток компанії скоротився майже втричі, склавши 463 млн. Рублів проти 1,37 млрд. Рублів роком раніше. Однак, на жаль, сталося це не завдяки, а всупереч динаміці основного виробництва і наступного разу ця паличка-виручалочка може вже не спрацювати.
ДИЛЕРИ: «до колишніх показників ПРОДАЖ вибиратимемо РОКУ ПІВТОРА»
Експерти, опитані «БІЗНЕС Online», одностайно погодилися з думкою Афанасьєва щодо причин падіння камазівські продажів, оцінили ситуацію на ринку і його перспективи, а також запропонували свої рецепти виходу з кризи.
- Продажі йдуть слабенько, і причини цього зрозумілі - загальна нестабільність, згортання інвестиційних проектів. У нас одне господарство збиралося закупити 22 «КАМАЗа» - зараз їх замовлення відкладений на невизначений термін. Крім того, з кредитами складно. Два останніх клієнта відмовилися від покупки з цієї причини. Одному з них ми навіть встигли пригнати машину, а він не зміг кредит отримати. Найближчим часом, якщо на щось і можна розраховувати, так це на село. Село завжди бере, якщо відчуває, що урожай буде, а буде восени урожай, стане ясно приблизно в кінці липня. Тому на кінець літа ще є надія, - нарікає гендиректор ЗАТ «Воронежагротранс» Микола Іванов.
На відсутність нових інвестпроектів, в які техніка КАМАЗа змогла б органічно вписатися, і згортання старих скаржиться і технічний директор ЗАТ «Чебоксарский автоцентр« КАМАЗ »Сергій Степанов. Продажі челнінськіх вантажівок в його компанії в першому кварталі впали «відсотків на 30». «Я думаю, зараз продажу замороження приблизно на поточному рівні і потім півтора року ми будемо вибиратися до тих показників, що були раніше. Ні КАМАЗ, ні дилери вже нічого з цим вдіяти не можуть, КАМАЗ і так робить все від нього залежне. Зараз навіть міноборони скорочує замовлення на транспортні автомобілі. Так що без допомоги з боку федерального уряду ситуація не виправиться », - вважає він.
Покладає надії на уряд РФ і генеральний директор ТОВ «Кама-Тракс» Леонід Штейнберг, який пропонує стимулювати попит на вантажівки фінансово. «Кошти мають бути цільовим чином виділені для банків, щоб ті могли знизити процентну ставку по кредитах. І тоді ми, перевізники, мали б можливість ці кредити брати і купувати на отримані гроші автомобілі. А в нинішній ситуації, коли відсотки зашкалюють, такої можливості купувати вантажівки малий і середній бізнес не має », - говорить він. Самому КАМАЗу, за словами Штейнберга, треба приділяти більше уваги такому сегменту споживачів, як малий і середній бізнес, включаючи і російських, і татарстанських перевізників, щоб підприємство було зацікавлене купувати одну-дві машини, а не десятки і сотні, як «оптові» покупці .
Все, що залишається автозаводам в нинішній обстановці, - це розслабитися і отримувати ... тобто, вибачте, чекати відновлення попиту, переконаний провідний експерт КК "Фінам Менеджмент» Дмитро Баранов. «Так, автовиробники можуть розробити якісь стимулюючі заходи для споживачів, але їх можливості обмежені, вони ж не можуть виробляти і продавати свої машини в збиток. А крім того, ці заходи навряд чи здатні кардинально змінити ситуацію. Так що потрібно чекати її поліпшення, а поки автовиробникам, і в тому числі КАМАЗу, потрібно скорочувати свої витрати, ставати більш ефективними, щоб пережити цей непростий період і потім знову почати збільшувати обсяг виробництва », - сказав він нашому виданню.
«КАМАЗ ДОБРЕ підніметься з запуском ВЕЛИКИХ ПРОЕКТІВ»
Микола Мордовець - заступник головного редактора журналу «Рейс»:
- На КАМАЗі правильно говорять про причини падіння продажів. Але сприймати так болісно ситуацію на ринку не варто. Потрібно розцінювати це як тимчасову складність. На мій погляд, КАМАЗ добре підніметься з початком реалізації великих будівельних проектів, які планується вести в Росії - це і той же самий кримський міст, і високошвидкісна магістраль Москва - Казань. Але на стабілізацію ринку потрібен час. З іншого боку, якби для перевізників були більш привабливі умови по лізингу, які робили б оновлення парку більш доступним, це істотно пішло б на користь як ринку важких вантажівок, так і КАМАЗу. Для КАМАЗа і ГАЗу повинна бути більш істотною підтримка держави.
На мій погляд, керівництво КАМАЗа робить все можливе в даних умовах. Вони цілеспрямовано йдуть шляхом оновлення модельного ряду вантажівок незважаючи на труднощі. І дуже вдалі машини виходять. В першу чергу це, звичайно, та машина, яка створена в співдружності з компанією Daimler, Mercedes-Benz - з сімейства сідельних тягачів «КАМАЗ 5490». Зараз запускають у виробництво самоскиди з такою ж практично кабіною, але з вітчизняним двигуном, з ліцензійною коробкою, але на мерседесовских мостах. Це повнопривідний самоскид. Я недавно приїжджав у відрядження в Челни, і мені ця машина дуже сподобалася, вона за своїми характеристиками близька до іномарок та конкурентоспроможна з ними.
Звичайно, зростання саме курсу євро і долара дуже здорово вдарив по перевізникам. Люди почали скорочуватися, багато компаній припинили придбання автотехніки. Але ми вже який за рахунком криза переживаємо. Що стосується ситуації на ринку вантажних автомобілів в цілому, думаю, до кінця року почнеться зростання, можливо, вже з літа.
Виникає питання: чи вдасться топ-менеджменту компанії виправити ситуацію і до кінця року досягти показників, закладених в бізнес-план?Ну який оптимізм, якщо ринок обвалився на 62 відсотки ?
На що ж розраховують челнінцев?
