Комерційні дата-центри підвели підсумки 2014 року

Керівники найбільших комерційних дата-центрів України розповіли InternetUA про нюанси функціонування ринку в 2014 році і перспективи на 2015-й.

За даними консалтингової групи Expert & Consulting , Яка сформувала рейтинг комерційних центрів обробки даних (ЦОД), лідерами за приростом задіяних юнітів * в 2014 році стали дата-центри BeMobile, DeNovo, "Укртелеком" і "Воля».

Рейтинг комерційних ЦОД України.

* Задіяні юніти - спільний знаменник, до якого прирівнюється здана в оренду площу, шафи, юніти, інші елементи до юнитам. За основу розрахунку кількості юнітів в одному шафі (телекомунікаційної стійці) узятий показник 42 юніта. Джерело: Expert & Consulting.

Топ-десятка сукупно займає більше 80% ринку, свідчать дані Expert & Consulting. Всього в Україні функціонує 31 комерційний дата-центр. З них поки тільки дата-центр «Парковий» пройшов сертифікацію в The Uptime Institute на відповідність рівню надійності Tier III . Тоді як, на думку опитаних експертів, в Україні зараз має працювати 5-9 дата-центрів даної категорії. (ЦОД розподіляються по 4 категоріям - Tier 1, Tier 2, Tier 3 ir Tier 4 (остання - найвища). Відповідність тієї чи іншої категорії визначає рівень встановленої технології резервації, рішення фізичної безпеки, особливості будівлі та території. Офіційне відповідність категорії підтверджує Uptime Institute або Telecommunications Industry Association).

Оборот всього ринку, за даними Expert & Consulting, за 2013 рік зріс на 32% в гривні. У 2014-му, за різними оцінками керівників ЦОД, обсяг доходів підвищився на 15-40% в гривні. Найбільший дохід дата-центрам продовжує приносити розміщення серверів.

Джерело: Expert & Consulting

Опитані експерти відзначили помітне зростання попиту на створення резервних копій за допомогою хмарних сервісів в зв'язку з війною на південному сході країни. За даними Expert & Consulting, найбільш затребувана хмарна технологія на ринку - модель обслуговування IaaS (Інфраструктура як послуга). Як ми вже писали , За даними Cisco Global Cloud Index, в найближчі чотири роки 76% інтернет-трафіку, що проходить через центри обробки даних по всьому світу, доведеться на хмарні рішення. Основний внесок в це зростання внесуть публічні хмарні сервіси, популярність яких в корпоративному секторі стрімко зростає. При цьому домінуючим сегментом буде SaaS (програмне забезпечення як послуга).

За словами опитаних експертів, в 2014 році продовжилося відтік клієнтів українських ЦОД в іноземні дата-центри. InternetUA вже не раз писав, що однією з головних причин перенесення серверів за кордон стала «діяльність» вітчизняних правоохоронців. Також ми писали про ініціативах депутатів заборонити правоохоронним органам вилучати електронні носії інформації. Але поки правоохоронці не бажають визнавати, що в 90% випадків для проведення слідства достатньо копіювання інформації. В результаті українські дата-центри недоотримують суттєву частку доходів, а держбюджет - податки з них. за різними оцінками , В зарубіжних ЦОД обслуговується 53-60% українських клієнтів.

"Резонансні вилучення серверів і наїзди на дата-центри і телекомкомпаніі за минулі роки похитнули віру в надійність наших ЦОД і змусили як великих власників ресурсів, так і невеликих хостерів перенести свою інформацію в більш надійні країни, де працюють закони і немає подібних загроз. Уже по оцінками ряду експертів за межами України перебуває понад 60% національного контенту. Це негативно відіб'ється не тільки на прибутковості ІТ-ринку, але і на загальний рівень довіри до ведення бізнесу і інвестиційному кліматі нашої країни », - підкреслює Іван Пєтухов, президент групи компаній «Адамант».

Як ми вже відзначали , Раніше великі потенційні клієнти дата-центрів вважали за краще будувати власні ЦОД через побоювання збереження і недоторканності своїх даних в українських дата-центрах. Незважаючи на те, що економічна вигода орендованих майданчиків очевидна, для більшості керівників бізнес-структур вирішальним фактором була безпеку. У 2014 році, за словами опитаних експертів, намітився чіткий тренд відмови від будівництва власних і переходу в комерційні дата-центри.

Детально про причини міграції InternetUA розповіли керівники провідних дата-центрів України. Також вони проаналізували ключові складові динаміки ринку і поділилися своїм баченням його подальшого розвитку.

Які чинники, події вплинули на зростання всього ринку, вашої компанії в 2014 році?

Ірина Стельмах, керівник дата-центру компанії «ВОЛЯ»:

- Зростання курсу, який ми всі спостерігали протягом року, призвів до умовного подорожчання послуг зарубіжних дата-центрів, і це, в свою чергу, дає нам додаткові інструменти в залученні клієнтів, які колись іммігрували до інших держав.

Свою роль зіграла глобальна економія. Для більшості підприємств пріоритетним завданням на сьогоднішній день є мінімізація капітальних витрат. Тому, незважаючи на ситуацію в країні, ринок хмарних сервісів показує позитивну динаміку, збільшуючись в середньому на 30%. Основні переваги хмари - відсутність потреби в додаткових вкладеннях на інфраструктуру, швидкість розгортання і простота адміністрування ресурсів. Не можна не сказати і про те, що це система передбачає дублювання всіх своїх компонентів, а значить, більш високу ступінь відмовостійкості.

Найбільшої популярності послуга досягла в Києві. Важливо і те, що сьогодні інтерес до хмарної інфраструктурі спостерігається не тільки у корпоративного сегмента ринку, а й у компаній МСБ (малого та середнього бізнесу), а це говорить про поширеність послуги.

У зв'язку з розвитком такої тенденції, у вересні 2013 року дата-центр ВОЛЯ оголосив про запуск хмарного сервісу VoliaCloud, побудованого на базі рішення VMware, - визнаного лідера в сфері розробки програмного забезпечення для віртуалізації серверів. Ми запропонували малому і середньому бізнесу доступ до надійність і масштабованість хмарного хостингу корпоративного рівня. Через рік ми можемо говорити про збільшення попиту на хмарну інфраструктуру, як і прогнозував ринок. Інтерес до хмарних сервісів зростає. Наше завдання - задовольнити цей попит в повному обсязі.

Ігор Щербік, виконавчий директор дата-центру «Парковий»:

- У 2014 році ринок "Драйв" розвиток хмарних технологій. Потреба в цих послугах різко зросла. Дуже багато великих компаній замовляли їх навіть в зарубіжних дата-центрах для зберігання або дублювання інформації, яка знаходиться і в українських ЦОД.

Загальмувала розвиток інформаційних технологій економічна обстановка в країні. У світі ми бачимо тенденцію дуже великого зростання інвестицій в інформаційну інфраструктуру. Microsoft вкладає 1 млрд доларів в рік на будівництво дата-центрів в різних країнах, у компанії спостерігається зростання хмарних послуг в геометричній прогресії. Україна ж в даний час істотно відстає за цими показниками. Якщо в 2000 році для розвитку ІТ були потрібні невеликі інвестиції, то зараз це десятки мільйонів доларів. За нашою оцінкою, до 2006 року Україна ще не суттєво відставала в розвитку інфраструктури. Починаючи з 2007-го обсяг інвестицій почав знижуватися. Зараз знаходиться на досить загрозливому рівні. Причина падіння - тривалий і дорогий інвестиційний цикл. За розрахунками європейських аналітиків, зараз в Україні має функціонувати 7-9 сертифікованих дата-центрів не нижче рівня Tier III. На даний момент є тільки один - наш «Парковий». Однак щоб через три роки з'явилося це необхідну кількість сертифікованих дата-центрів, інвестувати в них потрібно було починати ще вчора. Окупність інвестицій в дата-центр в середньому становить близько семи років. Європейські фонди готові вкладати в ці технології в Україні досить серйозні інвестиції. Потрібно тільки створити вигідні умови для інвестування.

Максим Агєєв, генеральний директор компанії De Novo:

- Життя всієї країни в минулому році визначили революція, війна і девальвація гривні. У всіх без винятку індустріях ці події стали і детермінантами ринкових процесів. На ІТ-ринку вони полягали в катастрофічному стисканні обсягів, викликаному знеціненням національної валюти, міграції в хмари і міграції ІТ-активів з Півдня і Сходу. Подібних явищ вітчизняний ІТ-ринок ще ніколи не переживав.

Як національний оператор хмарних технологій компанія De Novo відчула ці зміни на всіх напрямках бізнесу. У минулому році ми активно надавали ресурси Хмари De Novo українським підприємствам, для яких хмарна модель розвитку виявилася безальтернативною. Ми виконали дуже складний проект по міграції ПУМБ з Донецька до Києва без зупинки роботи банку. І, бачачи інтерес ринку до практичної сторони реалізації проектів і української експертизі в сфері хмарних технологій, поділилися з ІТ-спільнотою свіжими знахідками і рішеннями на практикумі De Novo «Хмари без зайвих слів».

Валерій Вільний, директор BEMOBILE:

- За нашими оцінками, обсяг ринку комерційних ЦОД в країні виріс відсотків на 40% в порівнянні з 2013 роком, але за рахунок скорочення інвестицій у власні проекти!

Наша компанія збільшила обсяг займаних площ і потужностей на 80% в порівнянні з показаннями 2013 року. Прийнято рішення про будівництво другої черги ЦОД 2500 м2 в 2015 році. Завершення будівництва заплановано на липень-серпень.

Як вплинули на бізнес анексія Криму та війна на південному сході?

Ірина Стельмах: Ситуація в країні не могла не відбитися на роботі клієнтів в цих регіонах. Якщо говорити про клієнтів з Криму, практично всі вони залишилися з нами, з тією лише різницею, що тепер вони не є резидентами країни. Абоненти Східних регіонів, ті компанії, яким вдалося зберегти бізнес, як правило, переносили своє обладнання на майданчики київських дата-центрів, або мігрували в хмару. Ці клієнти так само залишилися нами. Більш того, ми придбали клієнтів, які раніше не користувалися послугами аутсорсингу. А в силу непростої ситуації в регіоні прийняли рішення розмістити обладнання в комерційних дата-центрах. Що дозволило зберегти бізнес і думати про подальший його розвиток.

Валерій Вільний: Більшість клієнтів зі сходу країни переносили свої майданчики в Київ та інші регіони або розміщували свої обчислювальні ресурси в "хмарах" операторів ЦОД, що пропонують такі послуги.

Продовжився чи в 2014 році відтік клієнтів з вітчизняних в іноземні дата-центри через вилучення серверів українськими правоохоронцями?

Ірина Стельмах: Вилучення серверів інтернет-провайдерів, операторів мобільного зв'язку, звичайно ж, істотно порушує нормальну роботу з надання послуг. Виною цьому - поширення інтернет-шахрайства. Але насправді причин відтоку клієнтів може бути кілька: часто це нормативно-правові ризики, негативний імідж країни і небажання зберігати дані в Україні.

Багаторічний досвід компанії показує, що до міграції вдаються, як правило, середні інтернет-проекти, деякі інформаційні портали та компанії з ресурсом в кілька серверів. Великі ж проекти, як правило, залишаються в Україні. Пік догляду за кордон ми спостерігали в першому півріччі 2014 року. Зараз ситуація стабільніша; можна сказати, все, хто хотів виїхати, вже здійснили свої плани. Більш того, деякі з них вже заявили про бажання повернутися.

Ігор Щербік: Набагато більший відтік в іноземні дата-центри спостерігався при минулій владі. Дійсно, тоді багато розміщували свої інформаційні ресурси в зарубіжних ЦОД. На жаль, до сих пір за рішенням якогось районного суду, наприклад, Донецької області можна зупинити роботу або вилучити сервера, на яких сконцентрована велика кількість інформації. Надійність роботи ІТ-компаній залежить від дата-центру, де встановлено високотехнологічне обладнання, відповідне прикладне ПО. При впливі сторонніх осіб на що знаходяться в ЦОД сервери можна отримати серйозну техногенну катастрофу. Наприклад, в ході перевірки у нас короткочасно від'єднали сервера - в результаті погасли всі табло в аеропорту «Бориспіль», зупинилися кілька високошвидкісних ліфтів в бізнес-центрах. Але люди, які проводять подібні обшуки, не завжди розуміють, до чого може привести їх короткочасне, навіть секундне вплив на сервер.

Спостерігався чи 2014 році зворотний тренд: перехід клієнтів з іноземних дата-центрів в українські через зростання курсу, підвищення надійності вітчизняних?

Ігор Щербік: Повернення клієнтів з іноземних дата-центрів дійсно був і є. Напевно, він істотно продовжиться і в 2015 році. Головна причина - підвищується надійність вітчизняних ЦОД. Які ще чинники впливають на повернення? В цілому істотного розвитку інформаційних технологій в нашій країні варто очікувати, якщо Україна змінить свою політичну волю, стане ближчою до Європи. Наприклад, муніципалітет Берліна не має права закуповувати техніку, комп'ютери, сервери, він уже багато років користується послугами комерційних дата-центрів. Це вигідно і державі, і бізнесу.

Ірина Стельмах: Така тенденція дійсно була, що нас не може не радувати. Причини переходів іноземних клієнтів в наші дата-центри краще запитати у них самих, мотиви можуть бути самими різними. Зрозуміло, у зарубіжних провайдерів більше досвіду, варіантів платформ і технологій віртуалізації. Однак українські компанії, і «ВОЛЯ» в тому числі, рухаються в потрібному напрямку і прагнуть постійно розширювати спектр своїх можливостей.

Незважаючи на видиме відставання в розвитку IT-індустрії України, в роботі з вітчизняними провайдерами є ряд важливих переваг. Перш за все, це перебування в правовому українському полі, що важливо для місцевих підприємств. В рамках чинного українського законодавства здійснюється оплата, не потрібно дотримання вимог до ЗЕД або оформлення на фізичну особу.

Компаніям, у яких критично важливим фактором є канал передачі даних робота з українським трафіком краще, і затримки в цьому випадку менше, ніж при співпраці із зарубіжними дата-центрами.

Що стосується цінової конкуренції, то і тут все говорить на користь українських пропозицій. Вони дешевші, причому тарифи виставляються сьогодні вкрай сприятливо для планування бюджетів.

Які ще чинники гальмують розвиток ринку?

Ірина Стельмах: Однією з головних проблем також залишається законодавство України в напрямку стимулювання МСБ, в т.ч. здійснення пільгового оподаткування і навіть субсидування компаній цього сектора. Сьогодні вкрай необхідно впровадження національних програм щодо збільшення внутрішнього попиту і розвитку конкурентного середовища. Ще однією важливою складовою розвитку IT-галузі можуть стати державні проекти, такі як розробка національних баз даних і реєстрів, системи електронного документообігу та інші. Крім того, необхідно послабити нинішнє надмірне державне регулювання у галузі.

Турбує динамічний розвиток комп'ютерних злочинів. Їх кількісні показники стрімко зростають, з'являються нові види. Хакерські атаки були завжди, але якість цих атак з часом змінилося. У випадку з нашим дата-центром ми стикалися з атаками більше 70 Гбіт / сек. Ємність каналів компанії і мережева інфраструктура дозволяє нам вирішувати такі завдання. Однак не завжди складність усунення атаки в тому, наскільки вона велика.

Раніше багато великих потенційні клієнти дата-центів вважали за краще будувати власні ЦОД через побоювання збереження і недоторканності своїх даних в українських дата-центрах. Чи змінилася зараз ситуація, чи підвищився рівень довіри? Орієнтовний обсяг інвестицій у власний ЦОД для великої компанії?

Ірина Стельмах: Сьогодні корпоративний сектор все більше орендує площі дата-центрів, окремі модулі чи гермозони. Пов'язано це, перш за все, з великими ризиками інвестування в ІТ. Бізнесу сьогодні важко планувати розширення своєї діяльності. У зв'язку з цим краще мати операційні витрати, ніж капіталізувати мільйони гривень в такі проекти. Хмарні технології дозволяють надати високу ступінь захисту корпоративних даних і дуже гнучке управління IT-інфраструктурою. Саме з цієї причини українські підприємства дивляться в бік хмарних технологій. І якщо компанія і може собі дозволити власну інфраструктуру, то все більше позитивних рішень приймається в частині будівництва власних хмар.

Вартість побудови власного дата-центру вимірюється в мільйонах умовних одиниць.

Ігор Щербік: Наші комерційні структури стали більшою мірою довіряти сучасним дата-центрам, користуватися їх послугами. Тому що вони надають надійність, якість і швидку маштабування при виникненні потреби. Клієнт оперативно отримує потрібну кількість ресурсів, при необхідності нарощує їх.

Валерій Вільний: Ринок колокейшн розвівався в основному за рахунок переходу КЛІЄНТІВ від своих проектів будівництва Власний ЦОД до аутсорсингу площ в КОМЕРЦІЙНИХ ЦОД. У 2015 році незначне число клієнтів все-таки буде переходити в комерційні ЦОД, відмовляючись від власних проектів, але їх число буде скорочуватися в порівнянні з 2014 роком. У «хмарних» сервісах комерційного сектора, зростання продовжиться, але його темпи скоротяться.

Наскільки підвищився оборот компанії в гривні за 2014 рік? На яке зростання ви розраховуєте в 2015 році?

Ірина Стельмах: Ми отримали зростання доходу порядку 15%. На 2015 рік закладаємо зростання не менше поточних показників.

Ігор Щербік: У нас було зростання 15-20% у гривні.

Які послуги принесли найбільший дохід компанії в 2014 році? Зростання частки яких послуг спостерігався? Які послуги, на Ваш погляд, стануть драйвером ринку в 2015-му?

Ігор Щербік: Найбільше доходів ми отримуємо від розміщення обладнання, на другому місці - хмарні технології. Вони були найбільш затребувані в 2014 году.Тренд збережеться і в 2015-му.

Ірина Стельмах: У 2014 році дата-центр «ВОЛЯ» включив в пакет своїх послуг програмне забезпечення від всесвітньо відомої компанії Microsoft і зайняв почесне третє місце серед українських дата-центрів (за кількістю обладнання і доходу - згідно з дослідженнями міжнародної компанії IDС).

В на початку 2015 року дата-центр «ВОЛЯ» планує розширити технологічний стек ресурсного кластера. Сьогодні ця послуга займає за популярністю друге місце, після розміщення обладнання (колокейшн), змістивши з другої позиції оренду серверів. Крім того, ми спостерігаємо міграцію існуючих абонентів в хмару; поки ця тенденція помітна слабо, проте багато абонентів охоче тестують дану послугу і придивляються до неї на майбутнє.

Крім надання хмарної інфраструктури, ми дивимося в сторону готових SaaS-рішень для бізнесу. Сьогодні ми вже можемо запропонувати деякі з них в хмарі: бухгалтерію, СRM, відеоконференцзв'язок і ін. Це дозволяє охоплювати широку цільову аудиторію, пропонуючи рішення кількох IT-задач одночасно.

Про прогнозах щодо хмарних сервісів в Україні. Ми вважаємо, що в 2015 році на ринку з'явиться ще кілька хмарних пропозицій. І оскільки конкуренція завжди сприяє підвищенню якості послуги, то ми, без сумніву, будемо розвиватися, пропонуючи користувачеві безліч можливостей і нові сервіси цього класу.

Максим Агєєв: Думки аналітиків про 2015 році розходяться. Деякі прогнозують незначне зростання, і це ймовірно, якщо врахувати глибину падіння ринку в минулому році. У той же час, багато експертів налаштовані песимістичніше, що так само справедливо - адже зараз грошей в бізнесі, державі і в країні в цілому ще менше, ніж рік тому. І в цьому році дефіцит коштів неминуче стимулює значний перерозподіл решти $ 1,7-1,8 млрд. Українського ІТ. Аутсорсинг продовжить своє зростання, а компаніям, які торгують обладнанням, буде вкрай важко.