Організація і обслуговування випусків цінних паперів Клієнтів
Організація і обслуговування випусків цінних паперів Клієнтів
АТ «Комерційний Банк« СОЮЗ »пропонує корпоративним Клієнтам послуги фінансового консультанта, організатора випуску облігацій, андеррайтера, маркетмейкера, гаранта і платіжного агента, зокрема:
▪ послуги фінансового консультанта (радника) виходячи з потреб емітента у фінансуванні, структуруванні облігаційної позики, визначенні найкращого моменту і способу виходу емітента на національний ринок облігацій;
▪ послуги з організації випуску облігацій, в тому числі підготовка проспекту емісії та інвестиційного меморандуму, супровід рейтингової процедури в уповноважених рейтингових агентствах, реєстрації випуску цінних паперів в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, депозитарного обслуговування депозитарієм ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» і національним депозитарієм України, процедури включення до біржового реєстру і процедури лістингу;
▪ послуги андеррайтера випуску цінних паперів (твердий / частковий / «best efforts»), включаючи опцію організації синдикату з-андеррайтером, проведення рекламної кампанії, роуд-шоу для вітчизняних інвесторів, ведення книги заявок і т.п .;
▪ послуги маркетмейкера випуску облігацій Клієнта, в тому числі підтримка двосторонніх котирувань цінних паперів на біржовому ринку, підтримка спреду, супровід дострокового викупу (оферти) облігаційних позик, аналітична та інформаційна підтримка випуску цінних паперів емітента протягом строку обігу;
▪ послуги гаранта за облігаційними позиками емітентів, включаючи надання документів для підтвердження наявності додаткового забезпечення щодо виплати основної суми боргу, сплати відсотків, здійснення дострокового викупу (оферти) облігацій відповідно до умов випуску Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і інвесторам;
▪ послуги платіжного агента випуску облігацій Клієнта, включаючи адміністрування виплати купонного доходу, виплати відсотків і номіналу при достроковому викупі облігацій, погашення облігацій;
▪ послуги з бридж-фінансування емітента на строк до звершення первинного розміщення облігацій емітента;
▪ послуги фінансового консультанта (радника) з реструктуризації і конвертації облігаційних позик;
▪ послуги з розробки, узгодження та супроводження виготовлення бланків сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі існування.
У разі виникнення додаткових питань і зацікавленості в послугах Банку з питань тарифів на відповідні послуги, просимо звертатися за телефоном: +38 (044) 393-93-76.
