Восток Маркетинг


Статьи

Нова промислова політика і виробництво: варіанти для міжнародної торгової політики

У цій статті розглядаються варіанти реформування правил міжнародної торгівлі для підтримки цілей промислової політики, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності та досягнення сталого розвитку.

З'являється велика кількість літератури, що обгрунтовує необхідність нових типів торгової політики і їх зв'язку з промисловою політикою. Експерти визнають, що країни історично покладалися на промислову політику для підтримки економічного зростання і розвитку, витіснивши таким чином панувала декілька десятиліть назад політику невтручання.

Новий упор на розвиток промислової політики в багатьох випадках набуває форми посиленого відновлення виробництва з метою стабільного зростання. Велика увага приділяється розвитку конкурентоспроможності шляхом сприяння отриманню певних навичок, освоєння відповідних технологій і ринків, а також розвитку державно-приватного партнерства для залучення інвестицій і досягнення синергії з метою удосконалення інвестицій, інновацій та диверсифікації національних виробничих структур.

З огляду на існування глобалізованого ринку зі зростаючими взаємозв'язками між торгівлею, інвестиціями, послугами, технологіями та глобальними ланцюжками створення вартості (ГЦС), сьогоднішні ініціативи в сфері промислової політики відображають більш комплексний підхід до нарощування національного потенціалу та вдосконалення системи. Однак, незважаючи на цей знову зрослий інтерес, мало уваги приділяється зв'язку між новою промисловою політикою і глобальними системами торгівлі та інвестицій в XXI столітті. Хоча Світову організацію торгівлі система вже регулюється численними правилами, що стосуються використання промислової політики, глибокий аналіз існуючих угод з точки зору «нової» політики по всьому спектру економічної діяльності в промисловості, сільському господарстві та послуги проведений не був.

З огляду на це, в рамках Ініціативи E15 була створена Експертна група по новій промисловій політиці і торговельній системі. Метою Експертної групи було вивчення з'явилися проблем і можливостей, обумовлених відродженням промислової політики і її частковим перетином з Світової організації торгівлі системою. Група проаналізувала емпіричні дані про типи промислової політики, використовуваних країнами на різних рівнях розвитку, і оцінила масштаб того, наскільки діючі правила СОТ обмежують або надають досить гнучкі умови для використання подібної політики. Більш того, група обговорила, наскільки заходи регулювання торгівлі в мегарегіональних та інших угодах про зони вільної торгівлі (ЗВТ) будуть обмежувати або підвищувати прийняття певних видів промислової політики.

Експерти також розглянули питання існування важливих для міжнародної спільноти громадських цілей, які втілюються за допомогою промислової політики, що могло б зумовити необхідність підвищення механізмів гнучкості, передбачених в діючих режимах регулювання торгівлі. З урахуванням цих оцінок група запропонувала варіанти удосконалення правил міжнародної торгівлі з метою підтримки цілей промислової політики, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності та досягнення сталого розвитку.

Системні зміни і їх вплив на промислову і торгову політику

В аналіз взаємодії торговельної та промислової політики необхідно включити триваючі системно-орієнтовані зміни. Серед них: (i) зміни в розстановці сил в національній економіці, що має на увазі потреба в адаптації відповідної промислової політики до країн внутрішніх умов; (Ii) стрімке зростання країн, що розвиваються, що призвело до зміни умов конкуренції між національними економіками; (Iii) зростаюча конкуренція на світових ринках, що означає, що придбання технологічних можливостей країнами з будь-якими рівнями доходів стало обов'язковим для промислової політики; (Iv) поява проривних технологій з великим впливом на економіку, що змінили умови міжнародної економічної взаємодії; (V) важливість чинників сталого розвитку, які необхідно враховувати на ринку, і зростання приватних стандартів, які все більше продиктовані промисловістю, громадянським суспільством і політиками у відповідь на соціальні очікування; (Vi) зростання глобальних ланцюжків постачань, що призвело до зміщення центру уваги промислової політики в бік розширення участі в таких ланцюжках і їх удосконалення; (Vii) збільшується перетин між різними питаннями політики, в тому числі режимами торгівлі послугами і товарами та інвестиціями, а також розширення охоплення торгової політики за межі прикордонних заходів, що вимагає більшої координації в уряді і між різними видами політики та приватним сектором.

У світлі цих системних змін особи, які беруть участь у виробленні політики, повинні розглянути широкий ряд змінних, пов'язаних з промисловою політикою. Для цього необхідно виділити найбільш важливі з них, щоб домогтися найбільшої ефективності вжитих політичних зусиль. Дві ініціативи заслуговують на особливу увагу. Перша - це розробка системно-орієнтованих змін, які б спростили роботу підприємств і галузей промисловості і створили грунт для поліпшеної конкурентоспроможності, визнаючи важливу роль торгової політики. Друга - це розвиток хороших робочих відносин між урядом і виробниками на рівні секторів або підприємств. Нарешті, слід враховувати, що промислова політика пов'язана зі злетами і падіннями. Необхідна гнучка система, яка здійснює контроль і за необхідності адаптується до ситуації, що виникла.

Варіанти міжнародної торгової політики

Дискусії на міжнародному рівні часто стосуються коригувань політики. Проте промислова політика в основному пов'язана з внутрішнім регулюванням і тому будь-який аналіз її міжнародного виміру повинен починатися з вивчення окремих елементів внутрішніх заходів. Стратегія, що розробляється в поточних умовах, повинна визнавати, що промислова політика є не набором заходів, а сукупністю процесів.

Беручи до уваги широке охоплення промислової політики і великі інформаційні прогалини, а також обмеження технічного та інституційного потенціалу, що переважають у багатьох країнах, Експертна група запропонувала ряд варіантів. Ці варіанти відображають суть нової політики і мінливі умови глобального ринку.

Від жорстких до м'яких варіантів і сприяння інвестиціям

У промисловій політиці відбувається все більше переміщення акцентів з жорстких до м'яких варіантів. Більш того, спостерігається одночасний рух до політики, орієнтованої на залучення інвестицій. Емпіричний або практичний досвід підтверджує, що системоутворююча політика і політика, що поліпшує координацію, або так звана м'яка політика, яка сприяє ряду взаємопов'язаних дій з горизонтальним ефектом, матимуть щодо більший радіус дії. У цьому контексті важливим є те, що менш розвиненим країнам особливо складно впроваджувати м'яку або горизонтальну політику в зв'язку з обмеженістю їх потенціалу.

Міжнародне співробітництво в сфері обміну інформацією

З урахуванням наявних у країн, що розвиваються інформаційних прогалин і обмеженого потенціалу, безперечно корисним буде налагодження міжнародної співпраці для збору інформації на підставі прикладів і досвіду держав у подоланні певних проблем. Важливими сферами для взаємодії і співпраці в області обміну інформацією є використання проектів державно-приватного партнерства, доповнюють розробку різних типів промислової політики, і перетин різних регулятивних норм, необхідних для досягнення соціально значущих цілей. Слід зазначити, що в міру свого розвитку країни використовують різні види промислової політики.

Аргументи на користь більшої гнучкості в міжнародних угодах

Для досягнення цілей промислової політики використовується широкий ряд інструментів, серед яких найважливішу роль відіграють субсидування, вимоги про використання місцевих компонентів, а також сприяння науково-дослідній діяльності та умов роботи підприємств. Аргументи, що підкреслюють обмеження, викликані правовими системами щодо даних інструментів, не означають, що варіантів для розвитку взагалі не існує, проте мають на увазі, що деякі види політики, доступ до яких був більш вільним у минулому, тепер стримуються юридичними угодами, наприклад Угодою про заснування СОТ.

На підставі оцінки перетину заходів, найбільш часто використовуваних для цілей промислової політики, і найбільш строгих зобов'язань в юридичних угодах, можливо, варто розглянути зміна заходів регулювання, що стосуються використання місцевих компонентів (в тому числі за допомогою поєднання більш суворих заходів і надання більш гнучких можливостей), а також слід подумати про переваги обміну інформацією між інвесторами і країною-реципієнтом інвестицій. Ще один критерій розгляду можливих послаблень виникає, коли за допомогою промислової політики необхідно досягти важливої ​​глобальної або соціальної мети, однак вимоги юридичних угод обмежують впровадження цієї політики. У цьому контексті може бути доречний перегляд питання екологічних субсидій.

Аргументи на користь більшої кількості заходів регулювання в міжнародних угодах

Разом з думкою про необхідність надання більшої гнучкості в рамках міжнародних угод також існує точка зору, що підтримує більш жорсткі заходи регулювання в деяких випадках. Серед них антидемпінгові і компенсаційні заходи, а також субсидії для підвищення потенціалу рибних господарств. Застосовуючи той же критерій, що використовується для оцінки потреби в більшій гнучкості в юридичних угодах (широту сфери дії і впливу політики, а також необхідність здійснення впливу на ключові зовнішні фактори глобальної важливості), варто визнати, що обидва напрямки як на користь пом'якшення, так і на користь посилення регулювання заслуговують на увагу і розробки додаткового регулювання. Це питання зараз виникає і обговорюється на переговорах щодо двосторонніх і плюрілатеральних угодами.

Заходи регулювання в нових плюрілатеральних угодах

Великомасштабні плюрілатеральних угоди, такі як транстихоокеанський угоду про партнерство, приведуть до збільшення обмежень щодо промислової політики в порівнянні з діючими зобов'язаннями в рамках СОТ. Це призведе до наступних трьох наслідків: (i) буде здійснено вплив на існуючі механізми гнучкості в сфері тарифів, прав інтелектуальної власності, процесів, пов'язаних зі стандартами (в тому числі на стандарти, пов'язані зі стійким розвитком), роботою державних підприємств і електронної передачі даних ; (Ii) нові плюрілатеральних угоди приведуть до встановлення більш високих стандартів на ринках його учасників, а провідні фірми на цих ринках поширять такі стандарти по всім глобальним ланцюжках створення вартості; (Iii) з огляду на високу важливість інклюзивної багатосторонньої системи для стійкого розвитку і вирішення спорів, важливо знайти можливість переходу від угод з обмеженим спектром дії до багатосторонньої торговельної системи.

рекомендації експертів

Експертна група з питань промислової політики запропонувала 18 варіантів політики для розгляду в короткостроковій і середньостроковій перспективах. Їх мета - підвищити інформованість окремих країн і поліпшити потенціал осіб, які беруть участь у виробленні політики, і бізнесу щодо розробки і застосування промислової політики. Вони також спрямовані на подолання найбільш складних юридичних обмежень, пов'язаних з міжнародними угодами, і при цьому звертають увагу на сфери, де можуть знадобитися більш жорсткі заходи регулювання. Ці варіанти також спрямовані на вирішення неюридичних питань для поліпшення ефективності промислової політики, в тому числі зусиль, пов'язаних з розвитком глобальних ланцюжків створення вартості, а також логічним обґрунтуванням показників для направлення політики і визначення пріоритетів. Крім того, Експертна група запропонувала варіанти переходу від плюрілатеральних угод до багатосторонніх домовленостей.

Регіональні та міжнародні ініціативи зі співробітництва

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 1 - створення регіональних центрів передового досвіду

Особи, які беруть участь у виробленні політики, і представники бізнесу з окремих країн могли б збиратися в таких центрах для обговорення та пошуку рішення заздалегідь обраних практичних питань політики. Така ініціатива в ідеалі повинна втілюватися під егідою якого-небудь банку розвитку - щоб корисні ідеї могли швидше отримати необхідну фінансову підтримку і реалізуватися на практиці. Центри стали в нагоді б малим економікам, які зазвичай мають обмежені ресурси, для подолання проблем і збору інформації, необхідної для зміцнення економіки. Ці зусилля повинні включати розробку диференційованих варіантів політики для країн, що знаходяться на різних етапах розвитку.

На додаток до перерахованих вище заходів, в регіональних центрах передового досвіду можна розробити інформаційну базу, яка допомагала б країнам визначити пріоритетні кроки.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 2 - розробка загальної структури або типової угоди про державно-приватне партнерство

У певних секторах економіки слід розробити моделі державно-приватного партнерства, які можуть успішно впроваджуватися в країнах зі схожими умовами. Використовуючи подібні моделі, слід визначити види політики, які надають найбільший вплив і в більшій мірі взаємопов'язані з іншими напрямками політики, а також розглянути прогалини, які необхідно усунути.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 3 - скласти список перспективних галузей економіки і ланцюжків підтримки політики

У регіональних або глобальних центрах передового досвіду необхідно розробити список перспективних галузей економіки в залежності від прибутковості, а також визначити ланцюжка підтримки політики, що відносяться до цих галузях. Такий список допоможе спрогнозувати динамічні траєкторії зростання для країн з різним рівнем доходів.

Особи, які беруть участь у виробленні політики, могли б: (i) виділити відмінності між інвестиціями в нові види діяльності або галузі та інвестиціями в галузі, які застаріли або знаходяться в занепаді, і / або (ii) визначити кроки, які необхідно зробити для підтримки технологічних поліпшень в залежності від рівня розвитку і можливостей країни.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 4 - визначити загальні компоненти політики

Необхідно визначити ключові загальні компоненти політики серед факторів, важливих для спрощення ведення бізнесу, а також беруться до уваги в глобальних індексах конкуренції та інновацій. Так як в цій області існує значна кількість досліджень, було б корисно скласти сценарії кращого розвитку подій і описати шляхи подолання певних обмежень і проблем в різних ситуаціях. Цю інформацію необхідно зробити доступною з метою її обговорення в рамках спеціальної платформи і підготовки пропозицій щодо конкретних питань для осіб, що займаються виробленням політики, і представників бізнесу.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 5 - співпраця з провідними фірмами в ланцюжках поставок

Необхідно включити в платформу по ГЦС, яку планується створити в рамках Ініціативи E15 (Експертної групи з глобальним ланцюжках створення вартості), можливість обговорення питань про підвищення ефективності промислової політики за участю провідних фірм в міжнародних ланцюжках поставок. Це обговорення допомогло б домогтися синергії, так як провідні фірми могли б брати участь у загальних регіональних / міжнародних зусиллях і поліпшення потенціалу, використовуючи ресурси і механізми співпраці, передбачені в рекомендаціях регіональних центрів передового досвіду.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 6 - підвищення потенціалу розвитку стандартів для дрібної промисловості

Необходимо докласті особливо зусіль для Подолання згаданіх проблем дрібної промісловістю с помощью примеров и ініціатив зі співробітніцтва в рамках Загальної цільової платформи. Така платформа могла б стати частина регіонального центру передового досвіду. Прикладом може послужити триваюче поетапне нарощування потужностей в Індії для досягнення міжнародних стандартів в рамках п'ятиступінчастого процесу.

Механізми гнучкості в Угоді СОТ: місцевий компонент і глобальні цілі

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 7 - розгляд можливості більш гнучкого застосування Угоди СОТ щодо національних вимог щодо використання місцевих компонентів

Члени СОТ повинні розглянути, чи можна застосувати механізм гнучкості щодо вимог про використання місцевих компонентів в залежності від певних порогових рівнів доходу (або частки у світовій торгівлі), нижче яких заборона вимог місцевого компонента недоцільний. Як варіант, заборона можна трансформувати в тест, заснований на негативні ефекти, які необхідно вивчити в процесі вирішення спорів за аналогією з регуляторною системою для внутрішніх субсидій.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 8 - усунення лазівок в правових нормах, що стосуються вимог місцевого компонента

Ще одним варіантом може стати використання рамок для плюрілатеральних угоди, запропонованої Чіміно і ін. (2014 року) [1] , Для усунення лазівок в правових нормах, що стосуються вимог місцевого компонента. Угода могла б поєднувати більш жорсткі заходи регулювання з деякими механізмами гнучкості, особливо по відношенню до країн з невеликою часткою в світовій торгівлі відповідним продуктом.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 9 - звільнення від правових обмежень політики, спрямованої на досягнення узгоджених глобальних благ

Необхідно почати обговорення короткого списку глобальних цілей або «глобальних благ», щодо яких можна укласти угоду про звільнення деяких заходів, спрямованих на досягнення цих благ, від певних правових обмежень. Прикладом можуть послужити мети в галузі охорони здоров'я (наприклад, зусилля по боротьбі з епідеміями і основними захворюваннями), екологічної стійкості, вільного доступу до обраним фінансуються державою досліджень і продовольчої безпеки. Для збереження ефективності промислової політики було б корисно сконцентруватися на невеликій кількості конкретних питань, які потенційно можуть отримати широку підтримку. Одним з таких питань міг би стати перегляд правил надання екологічних субсидій.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 10 - перегляд міжнародних заходів регулювання екологічних субсидій

Це можна зробити наступним чином:

  • включити в список допустимих (дозволених) субсидій: підтримку, спрямовану на розвиток і вдосконалення інфраструктури відновлюваної енергетики; пільгові тарифи і схеми платіжних / цінових гарантій (без вимог місцевого компонента); споживчі субсидії / знижки; субсидії на поновлювану енергетичну продукцію, вироблену поза централізованої мережі;
  • альтернативні підходи, що виходять за рамки статті 8 Угоди про субсидії та компенсаційні заходи: збалансоване зіставлення факторів (на підставі вступній частині статті ХХ ГАТТ-+1994 / тесту Бастейбла); встановлення лімітного рівня щодо корисних для довкілля субсидій (на підставі «зеленої» кошика Угоди про сільське господарство); обмеження компенсаційних мит для «зелених» товарів за допомогою регламентування їх часу та масштабу дії, обов'язкової перевірки відповідності суспільним інтересам або застосування правила про найменшу мито;
  • розширення спеціальний та диференційний режими для країн, що розвиваються: субсидії на відновлювану енергію, вироблену поза централізованої мережі, які могли б поліпшити якість життя в незабезпечених сільських і бідних міських спільнотах, при цьому покращуючи якість навколишнього середовища; передбачити можливість надання деяких типів заборонених субсидій у найменш розвинених країнах, якщо вони виконують певні структурні умови.

Заходи регулювання в плюрілатеральних угодах або угодах СОТ за новими питань

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 11 - об'єднання певних заходів регулювання в галузях, що становлять спільний інтерес

Найбільші економіки повинні спільно визначити додаткові заходи регулювання, узгоджені в двосторонніх угодах, щодо субсидій для рибальських господарств, а також антидемпінгових і компенсаційних заходів для екологічних цілей і спробувати використовувати їх як основу для плюрілатеральних угоди СОТ з розширеним числом учасників і наданням режиму найбільшого сприяння не членам цієї домовленості.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 12 - розробка загальної концепції вимог до передачі даних і конфіденційності

Необхідно розробити загальну концепцію для вимог до передачі даних і конфіденційності з урахуванням питань, що відносяться до різних типів даних. Необхідно також розробити програми навчання за такими вимогами. Ці програми могли б координуватися промисловими асоціаціями на регіональному рівні або розвиненими і країнами, що розвиваються.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 13 - розробка нових механізмів в СОТ для обговорення з'являються проблем

Слід розробити новий механізм обговорення в СОТ, не пов'язаний з будь-якими переговорами, для проведення дискусій з новим або все більш значущих проблем, пов'язаних з внутрішнім регулюванням (логістика та регуляторні заходи) і транскордонними питаннями (узгодженість стандартів, мобільність комерційної діяльності, торгова інформація і інфраструктура для електронної комерції). Дискусія також може зосередитися на управлінні ситуаціями, які виникають у зв'язку з цифровою торгівлею і зв'язками між ланцюгами поставок, які призводять до проблем, які виходять за юрисдикцію індивідуальних членів СОТ.

інклюзивність

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 14 - створення загальної концепції для розробки приватних стандартів

На підставі триваючої роботи в міжнародних установах, таких як Центр з міжнародної торгівлі, Всесвітній банк і Форум ООН по стійкості стандартів , Можна розробити концепцію, що закріплює ключові принципи для підвищення узгодженості основних приватних стандартів. Для початку це можна зробити за аналогією зі Довідковим документом СОТ по телекомунікаційних послуг.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 15 - підготовка плану щодо спрощення процедур оцінки відповідності

Необхідно підготувати план підвищення потенціалу і спрощення оцінки відповідності для стандартів однієї країни в рамках ринку іншої країни. Ці зусилля повинні вийти за рамки двостороннього визнання і мати форму більшої багатонаціональної ініціативи. В якості практичних прикладів можуть виступити навчальні курси в країнах, що розвиваються, наприклад згаданий вище навчальний модуль Ради за якістю Індії, а також спільні ініціативи розвинених країн.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 16 - визначення положень в угодах про ЗВТ, які необхідно змінити для підвищення інклюзивності

Слід визначити положення в угодах про зони вільної торгівлі (ЗВТ), в тому числі мегарегіональних домовленостях, які необхідно змінити для підвищення інклюзивності, особливо щодо оцінки відповідності.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 17 - визначення параметрів по розширенню правил походження товарів в угодах про ЗВТ

Правила походження товарів, передбачені в угодах про ЗВТ, на які припадає хоча б п'ята частина світової торгівлі, повинні включати найменш розвинені країни, як ніби вони є сторонами цих домовленостей. Коли на учасників ЗВТ буде припадати дві третини світової торгівлі, правила походження товарів повинні стати багатосторонніми, тобто поширюватися на всі країни, як якщо б вони були договірними сторонами угоди про ЗВТ.

ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ № 18 - угоду про створення інклюзивної «дорожньої карти» по стійкої торгівлі

Необхідно почати обговорення угоди про створення інклюзивної «дорожньої карти» по стійкої торгівлі. Розгляд вже існуючих моделей, спрямованих на пошук компромісних рішень, аналіз практики добровільного прийняття заходів і розробку необхідних принципів, а також пошук шляхів для розвитку можливостей країн щодо забезпечення відповідності більш високим стандартам, могло б стати відмінним стартовим пунктом для цього обговорення. Дана рекомендація має на увазі, що в умовах дедалі більшого фрагментації правил світової торгівлі існує потреба в широкій і комплексної системи створення інклюзивних умов, щоб перевести торговельну систему в режим, при якому всі його учасники можуть взаємодіяти з більшою ефективністю і мати більше можливостей для зростання і розвитку за допомогою торгівлі і інвестицій.

Висновок

Світова економіка виросла до масштабів, які було складно уявити кілька десятиліть тому. Технологічні зміни і зростаючі взаємозв'язки між економіками привели до виходу на передній план нових факторів конкурентоспроможності в процесах інтеграції і розвитку. Через те, що виробничі і розподільні мережі набувають все більш організовану структуру в глобальних і регіональних ланцюжках створення вартості, питання, що виникають в різних сферах політики, все частіше перетинаються. Досвід показує, що в цьому взаємопов'язаному світі політика протекціонізму менш ефективна для досягнення цілей сталого підвищення внутрішнього виробничого потенціалу та конкурентоспроможності.

Прогалини, які намагається подолати промислова політика в країнах з високим і низьким рівнем доходів, є більш системно або інституційно-орієнтованими і при цьому включають специфічні проблеми окремих секторів або галузей. Вони також включають глобальні та національні цілі, що відображають соціальні та екологічні проблеми. Для кожної з цих ініціатив необхідна скоординована політика, в якій велику роль гратимуть м'які або горизонтальні підходи. Щоб підвищити ефективність таких видів політики (або процесів), необхідно докласти серйозних зусиль для збору інформації та створення організаційної інфраструктури, а також поліпшення координації та взаємодії між державним і приватним сектором. Ця співпраця має здійснюватися на національному, регіональному та міжнародному рівнях, щоб дозволити країнам, особливо найменш розвиненим, рухатися вперед по шляху сталого розвитку.

Ця стаття підготовлена ​​на основі дослідження " New Industrial Policy and Manufacturing: Options for International Trade Policy ", Опублікованого Міжнародним центром з торгівлі та сталого розвитку (МЦТУР) і Всесвітнім економічним форумом у 2016 році.

Харша В. Сінх - виконавчий директор Індійського центру, Інститут Брукінгса

[1] Cimino Cathleen, Gary Clyde Hufbauer, and Jeffrey J. Schott. 2014. A Proposed Code to Discipline Local Content Requirements. Peterson Institute for International Economics, online: goo.gl/YYilq2 .

Підпишіться на електронну розсилку «Мостів» - заповніть цю форму .

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика